บทความนี้ครอบคลุมวิธีการตั้งค่าเวิร์กโฟลว์พื้นฐานโดยใช้คุณลักษณะ การจัดการกระบวนการ
ตัวอย่างเช่น เราจะแสดงวิธีสร้างเวิร์กโฟลว์สำหรับแอปคำขอซื้อ

การจัดระเบียบเวิร์กโฟลว์ของคุณและการวางแผนล่วงหน้าจะทำให้การตั้งค่าการจัดการกระบวนการดำเนินไปได้ราบรื่นยิ่งขึ้น
เวิร์กโฟลว์ตัวอย่างของเราจะทำให้ผู้ใช้สามารถสร้างบันทึกสำหรับคำขอซื้อที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้รับมอบหมาย

• สถานะแรก: ก่อนสมัคร
• สถานะถัดไป:
  • การสมัคร
  • ที่ได้รับการอนุมัติ

• สถานะ: ก่อนสมัคร
• ผู้รับมอบหมาย: ผู้ใช้งาน ในช่อง "สร้างแล้ว โดย"
• เงื่อนไข: ไม่มี
• การดำเนินการ: ใช้งาน
• สถานะหลังดำเนินการ: กำลังสมัคร

• สถานะ: กำลังสมัคร
• ผู้รับมอบหมาย: ผู้อนุมัติ
• เงื่อนไข: ไม่มี
• การดำเนินการ: อนุมัติ
• สถานะหลังดำเนินการ: อนุมัติ

1. คลิกไอคอน การตั้งค่าแอป (ไอคอนรูปเฟือง) ที่ด้านขวาบนของหน้าจอ ดู​
   

2. บนหน้าจอ การตั้งค่าแอป ให้เลือกแท็บ การตั้งค่าแอป จากนั้นคลิก การจัดการกระบวนการ ภายใต้ การตั้งค่าทั่วไป​

3. ในส่วน 1. เปิดใช้งาน คุณลักษณะนี้ ของหน้าจอ การจัดการกระบวนการ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เปิดใช้งานเวิร์คโฟลว​
   

ต่อไปเราจะตั้งค่าสถานะการบันทึก

สถานะของบันทึกจะระบุว่าบันทึกนั้นอยู่ในขั้นตอนใดของเวิร์กโฟลว์ในปัจจุบัน

1. ในส่วน 2. การตั้งค่า สถานะ ให้ตั้งค่าสถานะเรกคอร์ดที่คุณต้องการสําหรับเวิร์กโฟลว์ของคุณ
   สถานะสามสถานะต่อไปนี้ถูกตั้งค่าตามค่าเริ่มต้น

   • สถานะแรก: ยังไม่เริ่มดำเนินการ
   • สถานะถัดไป:
     • อยู่ระหว่างดำเนินการ
     • เสร็จสิ้น

   คุณสามารถเพิ่มหรือลบสถานะได้ตามต้องการ คุณยังสามารถเปลี่ยนชื่อสถานะได้อีกด้วย
   สำหรับตัวอย่างนี้ เราจะเปลี่ยนสถานะเริ่มต้นให้มีชื่อดังต่อไปนี้ *สถานะแรก: ก่อนที่จะใช้ *สถานะถัดไป: *กำลังใช้ *ได้รับการอนุมัติ

   

ต่อไปเราจะกำหนดค่ากระบวนการบันทึก

ตั้งค่ากระบวนการสำหรับแต่ละสถานะที่คุณกำหนด ขั้นตอนในการตั้งค่ากระบวนการมีดังต่อไปนี้

1. ตรวจสอบสถานะของกระบวนการแรก
   สถานะแรกที่ตั้งค่าไว้ใน 2. ส่วนการตั้งค่า สถานะ จะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติภายใต้ สถานะก่อนดำเนินการ ใน 3. ส่วนการตั้งค่าโฟลว์กระบวนการ​
   สําหรับตัวอย่างนี้ เราจะตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าสถานะ "ก่อนสมัคร" ได้รับการตั้งค่าโดยอัตโนมัติ
   

2. กำหนดค่าการตั้ง ค่ารายการ ผู้รับมอบหมาย สำหรับกระบวนการแรก
   คุณสามารถเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้จากเมนูแบบดร็อปดาวน์ สำหรับตัวอย่างนี้ เราจะเลือก สร้างแล้ว โดย​

   • ผู้ใช้งานใดก็ได้
   • สร้างแล้ว โดย (การเลือกตัวเลือกนี้จะทำให้ผู้ใช้ที่สร้างบันทึกกลายเป็นผู้รับมอบหมาย)

   

3. กำหนดค่า เงื่อนไขสำหรับการดำเนินการนี้ สำหรับกระบวนการแรก
   การกำหนดค่าการตั้งค่าเหล่านี้จะช่วยให้คุณสร้างเวิร์กโฟลว์ที่มีเกณฑ์การแยกสาขาได้ สำหรับตัวอย่างนี้ เราจะคงการเลือก เร็คคอร์ดทั้งหมด ไว้

4. กำหนดค่า ชื่อปุ่มแอคชั่น การตั้งค่าสำหรับกระบวนการแรก
   นี่จะเป็นการตั้งชื่อปุ่มสำหรับดำเนินการตามคำสั่งสำหรับกระบวนการนี้ ปุ่มจะปรากฏเฉพาะสำหรับผู้ได้รับมอบหมายเท่านั้น
   สำหรับตัวอย่างนี้ เราจะป้อน "ใช้งาน"
   

5. กําหนดค่าการตั้งค่า สถานะหลังดำเนินการ สําหรับกระบวนการแรก
   เมื่อดําเนินการสําหรับกระบวนการนี้ สถานะจะเปลี่ยนจากชุดภายใต้ สถานะก่อนดำเนินการ เป็นชุดภายใต้ สถานะหลังดำเนินการ​
   สําหรับตัวอย่างนี้ เราจะเลือก "สมัคร"
   

ตอนนี้คุณได้ตั้งค่าสถานะสองสถานะแรกของเวิร์กโฟลว์แล้ว ("ก่อนใช้" และ "กำลังใช้")

ตอนนี้เรามาตั้งค่ากระบวนการที่เหลือกัน

ตั้งค่ากระบวนการถัดไปในเวิร์กโฟลว์ในลักษณะเดียวกับกระบวนการแรก

1. กำหนดค่า สถานะก่อนดำเนินการ สำหรับกระบวนการถัดไป
   สำหรับตัวอย่างนี้ เราจะเลือก "นำไปใช้" จากรายการดรอปดาวน์
   

2. กําหนดการตั้งค่า รายการ ผู้รับมอบหมาย สําหรับกระบวนการถัดไป
   ขั้นแรก ให้เลือกวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้เพื่อระบุผู้รับมอบหมายจากรายการแบบหล่นลง ในตัวอย่างนี้ เราจะเลือก ผู้ใช้งานกำหนดผู้รับมอบหมายเพื่อดำเนินการต่อ.

   • ผู้ใช้งานกำหนดผู้รับมอบหมายเพื่อดำเนินการต่อ
   • ผู้รับมอบหมายทุกรายในรายการจะต้องดำเนินการ
   • ผู้รับมอบหมายหนึ่งรายในรายการจะต้องดำเนินการ

   หลังจากเลือกวิธีระบุผู้รับมอบหมายแล้ว ให้เลือกผู้ที่จะตั้งเป็นผู้รับมอบหมาย
   สำหรับตัวอย่างนี้ เราจะคลิก เลือกจากฟิลด์ในแบบฟอร์ม และเลือกฟิลด์ "ผู้อนุมัติ" เป็นฟิลด์ผู้รับมอบหมาย

3. กำหนด เงื่อนไขสำหรับการดำเนินการนี้ สำหรับกระบวนการถัดไป
   สำหรับตัวอย่างนี้ เราจะเลือก เร็คคอร์ดทั้งหมด ไว้

4. กำหนดค่าการตั้งค่า ชื่อปุ่มแอคชั่น สำหรับกระบวนการถัดไป
   ในตัวอย่างนี้เราจะป้อนคำว่า "อนุมัติ"

5. กำหนด สถานะหลังดำเนินการ สิ้นสำหรับกระบวนการถัดไป
   ในตัวอย่างนี้ เราจะเลือก "อนุมัติ" จากรายการดรอปดาวน์

ตอนนี้เราได้ตั้งค่ากระบวนการให้เป็นสถานะ "กำลังสมัคร" แล้ว
หากเวิร์กโฟลว์ของคุณมีกระบวนการเพิ่มเติมที่จำเป็นต้องตั้งค่า ให้ทำตามขั้นตอนเดียวกันกับข้างต้นสำหรับแต่ละกระบวนการ
โปรดทราบว่าคุณไม่จำเป็นต้องกำหนดค่าการตั้งค่าสำหรับสถานะล่าสุด (ในตัวอย่างนี้ คือ "อนุมัติ")

สุดท้ายเราจะตรวจสอบแผนผังกระแสงานเพื่อให้แน่ใจว่าเวิร์กโฟลว์ได้รับการตั้งค่าอย่างถูกต้อง

1. ตรวจสอบไดอะแกรมภายใต้ ไดอะแกรมกระบวนการ ที่ด้านบนของหน้าจอเพื่อให้แน่ใจว่าเวิร์กโฟลว์ของคุณได้รับการตั้งค่าตามที่คุณตั้งใจไว้
   

2. คลิก บันทึก ที่ด้านขวาล่างของหน้าจอ

3. บนหน้าจอ การตั้งค่าแอป คลิก อัปเดตแอป​

4. ในกล่องโต้ตอบ อัปเดตแอป คลิก อัปเดตแอป​

การตั้งค่าการจัดการกระบวนการเสร็จสมบูรณ์
เมื่อคุณเพิ่มและบันทึกเรกคอร์ดในแอป สถานะแรกในเวิร์กโฟลว์และปุ่ม (การดําเนินการ) เพื่อย้ายสถานะไปข้างหน้าจะแสดงบนหน้าจอ รายละเอียด บันทึก​

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าผู้รับมอบหมายและการดำเนินการสำหรับเวิร์กโฟลว์ที่ซับซ้อนมากขึ้น โปรดดูหน้าต่อไปนี้

• การกำหนดผู้รับมอบหมาย
• การกำหนดเงื่อนไขสำหรับการดำเนินการ
• การตั้งค่าการกระทำที่สามารถใช้ได้โดยผู้ที่ไม่ได้รับมอบหมาย