การจัดการกระบวนการได้รับการกำหนดค่าโดยการรวมสถานะ ผู้รับมอบหมาย และการดำเนินการ

หน้านี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบทั้งสามนี้และวิธีใช้ร่วมกัน

ในเวิร์กโฟลว์การร้องขอที่ผู้ใช้สร้างบันทึกเป็นแอปพลิเคชันที่ต้องได้รับการอนุมัติจากหัวหน้างาน สถานะ การดำเนินการ และผู้รับมอบหมายจะเป็นดังแสดงด้านล่าง

• สถานะ: ก่อนสมัคร, รอดำเนินการ อนุมัติ, อนุมัติแล้ว
• ผู้รับมอบหมาย: ผู้ใช้งาน ในช่อง "สร้างแล้ว โดย" หัวหน้างาน
• การดำเนินการ: ใช้งาน, อนุมัติ, ปฏิเสธ

สถานะจะปรากฏบนแต่ละรายการเพื่อระบุขั้นตอนปัจจุบันในเวิร์กโฟลว์
เมื่อคุณได้กำหนดค่าสถานะในการตั้งค่าการจัดการกระบวนการของคุณแล้ว แต่ละบันทึกในแอปของคุณจะแสดงสถานะปัจจุบัน

ผู้รับมอบหมายคือผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมายให้ทํางานที่เกี่ยวข้องกับสถานะที่กําหนด
หากผู้ใช้เป็นผู้รับมอบหมายปัจจุบันของเรกคอร์ด พวกเขาจะได้รับการแจ้งเตือน "ถึงฉัน" และเรกคอร์ดจะแสดงในส่วน ผู้ได้รับมอบหมาย ฉัน ของพอร์ทัลของพวกเขา
ผู้รับมอบหมายปัจจุบันของแต่ละเรกคอร์ดจะแสดงในส่วน ผู้ได้รับมอบหมาย ของหน้าจอ รายละเอียด บันทึก​

สามารถกำหนดผู้รับมอบหมายสำหรับแต่ละสถานะได้ นอกจากนี้ยังสามารถระบุได้ว่าไม่มีผู้รับมอบหมายหรือผู้รับมอบหมายหลายคนสำหรับสถานะเดียว
สามารถกำหนดสถานะผู้รับมอบหมายได้ตั้งแต่สถานะแรกจนถึงสถานะสุดท้าย
สถานะล่าสุด (ซึ่งระบุถึงการเสร็จสิ้นของเวิร์กโฟลว์) ไม่สามารถมีผู้รับมอบหมายใดๆ ได้

หากมีการกำหนดสถานะให้กับผู้รับมอบหมาย ปุ่มดำเนินการสถานะจะปรากฏเฉพาะกับผู้รับมอบหมายนั้นเท่านั้น
ถ้าไม่มีการกำหนดสถานะผู้รับมอบหมาย ปุ่มการดำเนินการจะปรากฏสำหรับผู้ใช้ทั้งหมด

การดําเนินการคือสิ่งที่คุณใช้เพื่อเปลี่ยนสถานะของเรกคอร์ด
เมื่อคุณกําหนดค่าการดําเนินการในการตั้งค่าการจัดการกระบวนการ ปุ่มการดําเนินการจะปรากฏบนหน้าจอรายละเอียด บันทึก ของแต่ละเรกคอร์ดในแอปของคุณ การคลิกปุ่มการดําเนินการจะเป็นการย้ายเรกคอร์ดจากสถานะปัจจุบันไปยังสถานะถัดไป

การดำเนินการ ถูกตั้งค่าสําหรับแต่ละสถานะ นอกจากนี้ยังสามารถตั้งค่าการดําเนินการหลายรายการสําหรับสถานะเดียว
คุณต้องตั้งค่าการดําเนินการอย่างน้อยหนึ่งรายการสําหรับแต่ละสถานะในเวิร์กโฟลว์ของคุณ ยกเว้นสถานะสุดท้าย นอกจากนี้ การกระทําแต่ละอย่างจะต้องตามด้วยสถานะ
สําหรับสถานะล่าสุด (ซึ่งบ่งชี้ว่าเวิร์กโฟลว์เสร็จสมบูรณ์) คุณไม่จําเป็นต้องตั้งค่าการดําเนินการใดๆ

คุณสามารถตั้งค่าการดำเนินการที่สามารถดำเนินการได้เฉพาะเมื่อมีการตรงตามเงื่อนไขบางประการเท่านั้น
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่าการดำเนินการหนึ่งให้ปรากฏเฉพาะเมื่อฟิลด์ "ต้นทุน" ของระเบียนอยู่ที่ 10,000 ดอลลาร์ขึ้นไป และการดำเนินการที่แตกต่างกันให้ปรากฏเมื่อค่าของฟิลด์เดียวกันน้อยกว่า 10,000 ดอลลาร์