การกำหนดค่าฟิลด์ "บันทึก ที่เกี่ยวข้อง"

Article Number:040552

หากต้องการแสดงรายการระเบียนที่เกี่ยวข้อง ให้วางฟิลด์ เร็คคอร์ดที่เกี่ยวข้อง ในแอปและระบุสิ่งต่อไปนี้:

  • แอปที่จะอ้างอิง (คุณสามารถระบุแอปอื่นหรือแอปเดียวกันได้)
  • ฟิลด์ ที่จะใช้เป็นเกณฑ์ในการดึงข้อมูล (เมื่อค่าของฟิลด์ที่ระบุตรงกัน บันทึกของแอปต้นทางที่มีค่าตรงกันจะแสดงในรายการบันทึกที่เกี่ยวข้อง)
  • ฟิลด์ ที่จะแสดงในรายการบันทึกที่เกี่ยวข้อง

บทความนี้แสดงตัวอย่างวิธีการดึงข้อมูลจากแอป "ลูกค้าเป้าหมาย การจัดการ" และแสดงข้อมูลในรายการเรกคอร์ดที่เกี่ยวข้องในแอป "ลูกค้า การจัดการ" ในตัวอย่างนี้ คุณจะเชื่อมโยงฟิลด์ "บริษัท ชื่อ" ที่รวมอยู่ในสองแอป และแสดงข้อมูลลูกค้าเป้าหมาย (เช่น "ลูกค้าเป้าหมาย ชื่อเรื่อง" และ "วันที่ ซื้อ โดยประมาณ") สําหรับบริษัทที่มีชื่อที่ตรงกันในรายการบันทึกที่เกี่ยวข้องภาพหน้าจอ: บันทึก ในแอปการจัดการลูกค้าเป้าหมายจะแสดงเป็นฟิลด์ "เร็คคอร์ดที่เกี่ยวข้อง"

  1. เปิดแอป "การจัดการ ลูกค้า" (แอปที่คุณต้องการแสดงบันทึกที่เกี่ยวข้อง)

  2. คลิกไอคอน การตั้งค่าแอป (ไอคอนรูปฟันเฟือง) ที่ด้านขวาบนของหน้าจอ ดู
    ภาพหน้าจอ: ไอคอน "การตั้งค่าแอป" ถูกเน้น

  3. บนหน้าจอ การตั้งค่าแอป คลิกแท็บ แบบฟอร์ม

  4. วางฟิลด์ เร็คคอร์ดที่เกี่ยวข้อง บนหน้าจอการตั้งค่าแบบฟอร์ม

  5. วางเคอร์เซอร์ไว้เหนือไอคอน การตั้งค่าฟิลด์ (ไอคอนรูปเฟือง) ที่ด้านขวาบนของฟิลด์ เร็คคอร์ดที่เกี่ยวข้อง ที่คุณวางไว้ แล้วคลิก การตั้งค่า

  6. ในกล่องโต้ตอบ การตั้ง เร็คคอร์ดที่เกี่ยวข้อง ให้ป้อนชื่อฟิลด์
    ในตัวอย่างนี้ ให้ป้อน "Leads" เป็นชื่อฟิลด์
    ภาพหน้าจอ: กำลังป้อนชื่อฟิลด์

  7. สำหรับ แอป Datasource ให้เลือกแอปที่จะอ้างอิง
    ในตัวอย่างนี้ ให้เลือกแอป "การจัดการ ลูกค้าเป้าหมาย"ภาพหน้าจอ: เลือก "แอปพลิเคชันแหล่งข้อมูล"

  8. สำหรับ เกณฑ์การดึงข้อมูล ให้เลือกฟิลด์ในแอปปัจจุบันและฟิลด์ที่เกี่ยวข้องในแอปต้นทาง เมื่อคุณป้อนคำสำคัญ ฟิลด์ที่เกี่ยวข้องจะปรากฏเป็นตัวเลือก
    เนื่องจากคุณต้องการแสดงข้อมูลลูกค้าเป้าหมายที่มีชื่อปรากฏในทั้งสองแอป ให้ตั้งเกณฑ์ดังนี้: "ชื่อ บริษัท" (ในแอปปัจจุบัน) = "ชื่อ บริษัท" (ในแอปต้นทาง)ภาพหน้าจอ: "เกณฑ์การดึงข้อมูล" ได้รับการกำหนดค่าแล้ว!สําหรับข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของฟิลด์ที่สามารถระบุได้โปรดดูที่หน้าต่อไปนี้
    ฟิลด์ที่สามารถระบุสําหรับ "เกณฑ์การดึงข้อมูล" ในเรกคอร์ดที่เกี่ยวข้อง
    บันทึก ที่มีค่าฟิลด์ "บริษัท ชื่อ" ที่ตรงกันจะแสดงในรายการของเรกคอร์ดที่เกี่ยวข้อง

  9. หากคุณต้องการเพิ่มเงื่อนไขเพิ่มเติม โปรดระบุไว้ใน ตัวกรอง
    ในตัวอย่างนี้ ให้ปล่อยตัวเลือก เร็คคอร์ดทั้งหมด ไว้

  10. ใน ฟิลด์แอปแหล่งข้อมูลที่ต้องการแสดง ให้เลือกฟิลด์ที่คุณต้องการแสดงในรายการของระเบียนที่เกี่ยวข้อง
    ในตัวอย่างนี้ ให้เลือก "ชื่อเรื่อง ลูกค้าเป้าหมาย" "ความน่าจะเป็น" "วันที่ ซื้อ โดยประมาณ" "ราคา จำนวนรวม" และ "ตัวแทนฝ่ายขาย"ภาพหน้าจอ: "ฟิลด์แอปแหล่งข้อมูลที่จะแสดง" ได้รับการกำหนดค่า
    ไม่สามารถเลือกฟิลด์บางฟิลด์ภายใต้ ฟิลด์แอปแหล่งข้อมูลเพื่อแสดงได้ สำหรับรายละเอียด โปรดดูหัวข้อต่อไปนี้
    ฟิลด์ ที่ไม่สามารถแสดงในรายการของระเบียนที่เกี่ยวข้องได้

  11. เลือกลำดับการจัดเรียง ใน ลำดับการแสดงผล แล้วเลือกจํานวนระเบียนที่คุณต้องการแสดงในแต่ละครั้งใน ระเบียนสูงสุดที่จะแสดงในแต่ละครั้ง

  12. ระบุ รหัสฟิลด์ ตามความต้องการ

  13. คลิก บันทึก

  14. คลิก บันทึก แบบฟอร์ม ที่ด้านซ้ายบนของหน้าจอ

  15. คลิก อัปเดตแอป ที่ด้านขวาบนของหน้าจอ

  16. ในกล่องโต้ตอบ อัปเดตแอป คลิก อัปเดตแอป

ไม่สามารถตั้งค่าประเภทฟิลด์ต่อไปนี้ภายใต้ ฟิลด์แอปแหล่งข้อมูลเพื่อแสดง ในส่วนการตั้งค่าของฟิลด์ เร็คคอร์ดที่เกี่ยวข้อง ได้

  • เร็คคอร์ดที่เกี่ยวข้อง
  • ตาราง
  • กลุ่มฟิลด์
  • ป้ายกำกับ
  • พื้นที่ว่าง
  • เส้นแบ่งขอบ