การกรอกข้อมูลผู้รับมอบหมายการจัดการกระบวนการโดยอัตโนมัติ (เช่น สำหรับบทบาทผู้ให้การอนุมัติ) คุณสามารถลดความซับซ้อนของกระบวนการการเพิ่มบันทึก และป้องกันข้อผิดพลาดในการป้อนข้อมูลได้อีกด้วย
บทความนี้แสดงตัวอย่างการกรอกอัตโนมัติสองตัวอย่าง

ในตัวอย่างนี้ คุณจะกำหนดผู้จัดการการรายงานของผู้ใช้ในฟิลด์ที่กำหนดเองของโปรไฟล์ผู้ใช้ เพื่อให้ผู้จัดการการรายงานได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบหมายการจัดการกระบวนการถัดไปโดยอัตโนมัติหลังจากที่ผู้ใช้ดำเนินการบางอย่าง

ภาพ ของแอปที่สร้างขึ้น:

หากต้องการตั้งผู้จัดการการรายงานเป็นผู้รับมอบหมาย ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ในการดำเนินการตามขั้นตอนที่อธิบายไว้ด้านล่าง คุณต้องได้รับอนุญาตในการเข้าถึงหน้าจอผู้ใช้และการดูแลระบบ

1. คลิกไอคอน การตั้งค่า (ไอคอนรูปเฟือง) ที่ด้านบนของ Kintone จากนั้นคลิก ผู้ใช้และการดูแลระบบ​
   

2. คลิก แผนก และผู้ใช้ บนหน้าจอผู้ใช้และการดูแลระบบ
   

3. บนหน้าจอ แผนก และผู้ใช้ คลิก การตั้งค่า โปรไฟล์​
   

4. บนหน้าจอ การตั้งค่า โปรไฟล์ คลิก เพิ่ม ในส่วน ฟิลด์ กำหนดเอง​
   

5. บนหน้าจอ เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเอง ให้ป้อนชื่อฟิลด์
   ในตัวอย่างนี้ ให้ตั้งชื่อฟิลด์ว่า "Reporting Manager" เลือก ประเภทฟิลด์เป็นการ ตัวเลือกผู้ใช้งาน​
   

6. คลิก บันทึก​

7. บนหน้าจอ แผนก และผู้ใช้ ให้ คลิกไอคอนทางด้านซ้ายของผู้ใช้ที่คุณต้องการตั้งค่าผู้จัดการ
   

8. บนหน้าจอ เปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ใช้ ให้ระบุผู้ใช้ในฟิลด์ที่กำหนดเอง "ผู้จัดการการรายงาน" ที่ด้านล่างของหน้า
   ฟิลด์ที่กำหนดเองสามารถมีผู้ใช้ได้เพียงรายเดียว หากต้องการให้มีผู้จัดการรายงานหลายราย คุณต้องเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับผู้จัดการรายงานแต่ละราย
   

9. คลิก เปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ใช้​

1. เปิดแอป Kintone ที่คุณต้องการเพิ่มผู้จัดการการรายงานเป็นผู้รับมอบหมาย จากนั้นเปิดหน้าจอ การจัดการกระบวนการ​

2. ในสถานะที่ต้องการเพิ่มผู้จัดการการรายงานเป็นผู้รับมอบหมาย ให้คลิกไอคอน เลือกผู้ใช้งานจากแผนกหรือกลุ่ม ใต้ส่วน รายการ ผู้รับมอบหมาย​

3. ในกล่องโต้ตอบผู้ใช้ เลือก ให้คลิก อื่น ๆ แล้วเลือกตัวจัดการการรายงาน
   หากต้องการส่งคําขอไปยังผู้จัดการการรายงานหลายคน คุณต้องเพิ่มผู้รับมอบหมายหลายรายเมื่อกําหนดค่าการจัดการกระบวนการ
   

4. คลิก เพิ่ม​

หากมีการรวมผู้อนุมัติหลายรายที่เป็นไปได้ขึ้นอยู่กับแผนกของผู้ร้องขอหรือเนื้อหาของคำขอ คุณสามารถสร้างเส้นทางการอนุมัติในแอปอื่นได้
ด้วยการใช้การค้นหาเพื่อรับเส้นทางการอนุมัติเมื่อมีการส่งคำขอ คุณสามารถกำหนดผู้รับมอบหมายที่เหมาะสมโดยอิงตามแผนกหรือรายละเอียดคำขอ ช่วยให้การจัดการกระบวนการดำเนินไปได้อย่างราบรื่น

ภาพ ของแอปที่สร้างขึ้น:

หากต้องการตั้งค่าเส้นทางการอนุมัติหลายเส้นทาง ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. สร้าง แอปเพื่อเพิ่มเส้นทางการอนุมัติ
   เพิ่มฟิลด์ต่อไปนี้ลงในแบบฟอร์มของแอป:

   • ชื่อเส้นทางการอนุมัติ: ช่อง ข้อความ​
   • แผนก: ช่อง การเลือกแผนก​
   • ผู้อนุมัติ: ฟิลด์ ตัวเลือกผู้ใช้งาน​
   • หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: การเลือกแผนก สนาม
   • ผู้อนุมัติขั้นสุดท้าย: ฟิลด์ ตัวเลือกผู้ใช้งาน​

2. สร้าง บันทึกใหม่ในแอปเส้นทางการอนุมัติ
   

1. เปิดแอป Kintone ที่คุณต้องการเพิ่มผู้จัดการรายงานเป็นผู้รับมอบหมาย

2. วางฟิลด์ต่อไปนี้ลงในแบบฟอร์ม:

   • ชื่อเส้นทางการอนุมัติ: ฟิลด์ Lookup​
   • ผู้อนุมัติ: ฟิลด์ ตัวเลือกผู้ใช้งาน​
   • หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: การเลือกแผนก สนาม
   • ผู้อนุมัติขั้นสุดท้าย: ฟิลด์ ตัวเลือกผู้ใช้งาน​

   

3. ในกล่องโต้ตอบการตั้งค่าสำหรับฟิลด์ "ชื่อเส้นทางการอนุมัติ" ให้กำหนดค่าฟิลด์เพื่อดึงชื่อเส้นทางการอนุมัติและผู้รับมอบหมาย (ผู้อนุมัติ แผนกที่เกี่ยวข้อง และผู้อนุมัติขั้นสุดท้าย)
   การรวม "แผนก ลำดับความสำคัญ" สำหรับ "แผนกที่เกี่ยวข้อง" ในการตั้งค่าตัวกรองเริ่มต้น จะช่วยให้คุณได้รับเส้นทางการอนุมัติสำหรับแผนกของคุณได้ทันที
   สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับฟิลด์ Lookup โปรดดูหน้าต่อไปนี้
   ช่อง "Lookup "

4. ตั้งค่าสถานะบนหน้าจอ การจัดการกระบวนการ​
   สถานะจะต้องเป็นดังต่อไปนี้

   • สถานะแรก: ก่อนสมัคร
   • สถานะถัดไป:
     • การสมัคร
     • ที่ได้รับการอนุมัติ
     • ได้รับการยืนยันแล้ว
     • อนุมัติเสร็จสิ้นแล้ว

5. ตั้งค่ากระบวนการแรกในเวิร์กโฟลว์
   การตั้งค่ากระบวนการควรเป็นดังต่อไปนี้

   • ผู้รับมอบหมาย: ผู้ใช้งาน ในช่อง "สร้างแล้ว โดย"
   • การดำเนินการ: ใช้งาน
   • สถานะหลังดำเนินการ: กำลังสมัคร

6. ตั้งค่ากระบวนการถัดไปในเวิร์กโฟลว์

   • ขั้นตอนการสมัครขอสถานะ “สมัคร”
     • ผู้รับมอบหมาย: ผู้อนุมัติ
     • การดำเนินการ: อนุมัติ
     • สถานะหลังดำเนินการ: อนุมัติ
   • ขั้นตอนการรับสถานะ "อนุมัติ"
     • ผู้รับมอบหมาย: แผนกที่เกี่ยวข้อง
     • การดำเนินการ: ยืนยัน
     • สถานะหลังดำเนินการ: ได้รับการยืนยัน
   • ขั้นตอนการยืนยันสถานะ
     • ผู้รับมอบหมาย: ผู้อนุมัติขั้นสุดท้าย
     • การดำเนินการ: อนุมัติขั้นสุดท้าย
     • สถานะหลังดำเนินการ: อนุมัติแล้ว

7. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผนผังขั้นตอนการทำงานดูถูกต้อง จากนั้นอัปเดตแอป การตั้งค่าการจัดการกระบวนการของคุณควรมีลักษณะเหมือนภาพด้านล่าง