การสร้าง การดำเนินการ เพื่อ ทำซ้ำ บันทึก ในแอปเดียวกัน
By specifying the same field in the same app as the copy target in the settings of an app action, you can create an action button that duplicates records.
Unlike the Duplicate Record feature, the Action feature allows you to select fields to copy.
-
คลิกไอคอน การตั้งค่าแอป (ไอคอนรูปฟันเฟือง) ที่ด้านขวาบนของหน้าจอ ดู
-
On the App settings screen, select the App settings tab, then click Actions under Advanced settings.
-
On the Actions screen, click Create action.
-
In the Name section of the Create action screen, enter the name that you want to be displayed for the action button on the Record details screen.
In this example, we will enter "Duplicate" as the name.
-
ในส่วน เป้าหมาย ให้เลือกแอปที่คุณต้องการคัดลอกข้อมูลไป
ในตัวอย่างนี้ เราจะเลือกแอปเดียวกันกับแอปต้นทาง (แอปนี้)
-
For Field mappings, specify the source field and the destination field for copying data.
When you select a source field, the same field is automatically selected for the destination field.
You can also change the destination field, if necessary. If the specified source field cannot be specified as a destination field, you need to specify the destination field manually, as it will not be selected automatically.
- หากคุณคลิก เพิ่มทั้งหมด ฟิลด์ที่เหลือและฟิลด์ที่กำหนดค่าได้ทั้งหมดจะถูกเพิ่มเป็นกลุ่มภายใต้ฟิลด์ที่แมปไว้แล้ว
หากคุณมีฟิลด์จำนวนมากที่จะแมป วิธีที่ได้ผลคือเพิ่มฟิลด์ทั้งหมดเป็นกลุ่มโดยใช้ เพิ่มทั้งหมด ก่อน จากนั้นจึงลบฟิลด์ที่คุณไม่ต้องการใช้ในการทำสำเนาข้อมูล - You can also click Clear all to delete all of the mappings you have already configured.
- หากคุณคลิก เพิ่มทั้งหมด ฟิลด์ที่เหลือและฟิลด์ที่กำหนดค่าได้ทั้งหมดจะถูกเพิ่มเป็นกลุ่มภายใต้ฟิลด์ที่แมปไว้แล้ว
-
Configuring the Available to setting lets you limit the users for whom the created action button will be displayed.
If necessary, delete the predefined setting (Everyone) and add the users, departments, or groups for whom you want the action to be available.
-
คลิก บันทึก ที่ด้านขวาล่างของหน้าจอ
-
Click App settings in the message displayed at the top of the screen or click Back to app settings displayed at the bottom left of the screen.
-
คลิก อัปเดตแอป ที่ด้านขวาบนของหน้าจอ
-
ในกล่องโต้ตอบ อัปเดตแอป คลิก อัปเดตแอป
The Duplicate action button will now be displayed on the Record details screen.
If process management settings are configured, the action button is displayed next to the process management action button.
Clicking the Duplicate action button will open the New record screen with data copied from the specified fields.
If the data of a Lookup field is transcribed, you need to click Lookup to retrieve the data again.