การสร้างการดำเนินการเพื่อทำซ้ำระเบียนในแอปเดียวกัน

Article Number:040485

โดยการระบุฟิลด์เดียวกันในแอปเดียวกันเป็นเป้าหมายการคัดลอกในการตั้งค่าของการกระทำแอป คุณสามารถสร้างปุ่มการกระทำที่ทำการคัดลอกระเบียนได้
ยกเลิกการชื่นชอบ ทำซ้ำ, อนุญาตให้คุณเลือกฟิลด์ที่จะคัดลอก บันทึก การดำเนินการ

  1. คลิกไอคอน การตั้งค่าแอป (ไอคอนรูปเฟือง) ที่ด้านขวาบนของหน้าจอ ดู
    Screenshot: The "App settings" icon is highlighted

  2. บนหน้าจอ การตั้งค่าแอป ให้เลือกแท็บ การตั้งค่าแอป จากนั้นคลิก การดำเนินการ ภายใต้ การตั้งค่า ขั้นสูง

  3. บน การดำเนินการ หน้าจอคลิก สร้าง การกระทำ-

  4. ในส่วน ชื่อ ของหน้าจอ สร้าง การดำเนินการ ให้ป้อนชื่อที่คุณต้องการให้แสดงสำหรับปุ่มการดำเนินการบนหน้าจอ รายละเอียด บันทึก
    ในตัวอย่างนี้เราจะป้อน "ทำซ้ำ" เป็นชื่อ
    Screenshot: The "Name" section is highlighted

  5. ในส่วน เป้าหมาย ให้เลือกแอปที่คุณต้องการคัดลอกข้อมูลไป
    ในตัวอย่างนี้ เราจะเลือกแอปเดียวกัน (“แอปนี้”) เป็นแอปต้นทาง
    Screenshot: The "Target" section is displayed

  6. สำหรับ การแมปฟิลด์ ให้ระบุฟิลด์แหล่งที่มาและฟิลด์ปลายทางสำหรับการคัดลอกข้อมูล
    เมื่อคุณเลือกฟิลด์ต้นทาง ฟิลด์เดียวกันจะถูกเลือกให้กับฟิลด์ปลายทางโดยอัตโนมัติ
    คุณสามารถเปลี่ยนฟิลด์ปลายทางได้หากจำเป็น หากไม่สามารถระบุฟิลด์ต้นทางที่ระบุเป็นฟิลด์ปลายทางได้ คุณต้องระบุฟิลด์ปลายทางด้วยตนเอง เนื่องจากระบบจะไม่เลือกฟิลด์ปลายทางโดยอัตโนมัติ
    Screenshot: The "Field mappings" section is displayed

    • หากคุณคลิก เพิ่มทั้งหมด ฟิลด์ที่เหลือและฟิลด์ที่กำหนดค่าได้ทั้งหมดจะถูกเพิ่มเป็นกลุ่มภายใต้ฟิลด์ที่แมปไว้แล้ว
      หากคุณมีฟิลด์จำนวนมากที่จะแมป การเพิ่มฟิลด์ทั้งหมดเป็นกลุ่มจะมีประสิทธิภาพ โดยใช้ เพิ่มทั้งหมด ก่อน จากนั้นจึงลบฟิลด์ที่คุณไม่ต้องการใช้ในการทำซ้ำข้อมูล
    • คุณสามารถคลิก ล้างค่า ทั้งหมด เพื่อลบการแมปทั้งหมดที่คุณกำหนดค่าไว้แล้ว
  7. การกำหนดค่าการตั้งค่า พร้อมใช้งาน ใช้ งาน ช่วยให้คุณสามารถจำกัดผู้ใช้ที่จะแสดงปุ่มการดำเนินการที่สร้างขึ้น

    • หากต้องการแสดงปุ่มการดำเนินการให้ผู้ใช้ทุกคนเห็น ให้เลือก "ทุกคน" ไว้
    • หากต้องการแสดงปุ่มการดำเนินการให้กับผู้ใช้เฉพาะ ให้ลบตัวเลือก ทุกคน ที่เลือกไว้ล่วงหน้า และเพิ่มผู้ใช้ แผนก หรือกลุ่มที่ควรมีสิทธิ์เข้าถึงการดำเนินการนั้นScreenshot: The "Available to" section is displayed
  8. ในส่วน พร้อมใช้งาน เมื่อ ให้ระบุเงื่อนไขสำหรับการแสดงปุ่มการดำเนินการ
    สามารถระบุค่าฟิลด์ สถานะการจัดการกระบวนการ หรือผู้รับมอบหมายสำหรับเงื่อนไขได้
    หากต้องการแสดงปุ่มการดำเนินการสำหรับบันทึกทั้งหมด ให้เลือก เร็คคอร์ดทั้งหมด ไว้Screenshot: The "Available when" section is highlightedหากต้องการระบุเงื่อนไขหลายเงื่อนไข ให้คลิกไอคอน เพิ่มเงื่อนไข (ไอคอนรูปเครื่องหมายบวก) เพิ่มเงื่อนไขตามความจําเป็น และเลือก ตรงตามเงื่อนไขทั้งหมด หรือ ตรงตามเงื่อนไขต่าง ๆ

  9. คลิก บันทึก ที่ด้านขวาล่างของหน้าจอ

  10. คลิก การตั้งค่าแอป ในข้อความที่แสดงที่ด้านบนของหน้าจอ หรือคลิก กลับไปที่การตั้งค่าแอป ที่ด้านซ้ายล่างของหน้าจอ

  11. คลิก อัปเดตแอป ที่ด้านขวาบนของหน้าจอ

  12. ในกล่องโต้ตอบ อัปเดตแอป ให้คลิก อัปเดตแอป

ปุ่มการดำเนินการ "ทำซ้ำ" ที่คุณสร้างขึ้นจะปรากฏบนหน้าจอ [รายละเอียด บันทึก]
หากมีการกำหนดค่าการตั้งค่าการจัดการกระบวนการ ปุ่มการดำเนินการจะปรากฏถัดจากปุ่มการดำเนินการจัดการกระบวนการ
Screenshot: An action button is displayed

การคลิกปุ่มดำเนินการ "ทำซ้ำ" จะเปิดบันทึกที่มีข้อมูลที่คัดลอกมาจากฟิลด์ที่ระบุ
Screenshot: A record is displayed with copied field values

หากข้อมูลของฟิลด์การค้นหาถูกคัดลอก คุณต้องคลิก Lookup เพื่อดึงข้อมูลอีกครั้ง