การสร้างการดำเนินการเพื่อทำซ้ำระเบียนในแอปเดียวกัน

Article Number:040485

โดยการระบุฟิลด์เดียวกันในแอปเดียวกันเป็นเป้าหมายการคัดลอกในการตั้งค่าของการกระทำแอป คุณสามารถสร้างปุ่มการกระทำที่ทำการคัดลอกระเบียนได้
ยกเลิกการชื่นชอบ ทำซ้ำ, อนุญาตให้คุณเลือกฟิลด์ที่จะคัดลอก บันทึก การดำเนินการ

  1. คลิกไอคอน การตั้งค่าแอป (ไอคอนรูปเฟือง) ที่ด้านขวาบนของหน้าจอ ดู
    ภาพหน้าจอ: ไอคอน "การตั้งค่าแอป" ถูกเน้น

  2. บนหน้าจอ การตั้งค่าแอป ให้เลือกแท็บ การตั้งค่าแอป จากนั้นคลิก การดำเนินการ ภายใต้ การตั้งค่า ขั้นสูง

  3. บน การดำเนินการ หน้าจอคลิก สร้าง การกระทำ-

  4. In the Name section of the Create action screen, enter the name that you want to be displayed for the action button on the Record details screen.
    In this example, we will enter "Duplicate" as the name.
    ภาพหน้าจอ: ส่วน "ชื่อ" ถูกเน้น

  5. In the Target section, select the app you want to copy data to.
    In this example, we will select the same app ("This app") as the source app.
    ภาพหน้าจอ: ส่วน "เป้าหมาย" จะปรากฏขึ้น

  6. For Field mappings, specify the source field and the destination field for copying data.
    When you select a source field, the same field is automatically selected for the destination field.
    You can also change the destination field, if necessary. If the specified source field cannot be specified as a destination field, you need to specify the destination field manually, as it will not be selected automatically.
    Screenshot: The "Field mappings" section is displayed

    • If you click Add all, all the remaining and configurable fields are bulk added under the fields that have been already mapped.
      If you have a large number of fields to map, it is effective to add all the fields in bulk by using Add all first, and then delete the fields that you do not want to use for duplicating data.
    • คุณสามารถคลิก ล้างค่า ทั้งหมด เพื่อลบการแมปทั้งหมดที่คุณกำหนดค่าไว้แล้ว
  7. Configuring the Available to setting lets you limit the users for whom the created action button will be displayed.

    • To display the action button to all users, keep Everyone selected.
    • To display the action button to specific users, remove the preselected Everyone option, and add users, departments, or groups who should have access to the action. Screenshot: The "Available to" section is displayed
  8. In the Available when section, specify the conditions for displaying the action button.
    Field values, process management status, or assignees can be specified for the conditions.
    To display the action button for all records, keep All records selected. Screenshot: The "Available when" section is highlighted To specify multiple conditions, click the Add a condition icon (the plus sign-shaped icon). Add conditions as necessary, and select either All conditions are met or Any conditions are met.

  9. คลิก บันทึก ที่ด้านขวาล่างของหน้าจอ

  10. คลิก การตั้งค่าแอป ในข้อความที่แสดงที่ด้านบนของหน้าจอ หรือคลิก กลับไปที่การตั้งค่าแอป ที่ด้านซ้ายล่างของหน้าจอ

  11. คลิก อัปเดตแอป ที่ด้านขวาบนของหน้าจอ

  12. ในกล่องโต้ตอบ อัปเดตแอป ให้คลิก อัปเดตแอป

The "Duplicate" action button that you have created will be displayed on [Record details] screens.
If process management settings are configured, the action button is displayed next to the process management action button.
ภาพหน้าจอ: ปุ่มการกระทำจะปรากฏขึ้น

Clicking the "Duplicate" action button will open a record with data copied from the specified fields.
Screenshot: A record is displayed with copied field values

If the data of a lookup field is copied, you need to click Lookup to retrieve the data again.