การกำหนดผู้รับมอบหมาย

Article Number:040896

ผู้รับมอบหมายคือผู้ใช้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำเนินการตามงานที่เกี่ยวข้องกับสถานะที่กำหนด
ตั้งค่าผู้รับมอบหมายเมื่อคุณต้องการให้ผู้ใช้บางคนดำเนินการงานตามสถานะให้เสร็จสมบูรณ์
งานของผู้รับมอบหมายจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์เมื่อสถานะมีการเปลี่ยนแปลง

เมื่อกำหนดให้ผู้รับมอบหมายดำเนินการ ปุ่มสำหรับดำเนินการจะปรากฏบนหน้าจอ รายละเอียด บันทึก ของผู้รับมอบหมายเท่านั้น ปุ่มนี้จะไม่ปรากฏแก่ผู้ใช้ที่ไม่ใช่ผู้รับมอบหมาย
ถ้าไม่มีการกำหนดผู้รับมอบหมายสำหรับการดำเนินการ ปุ่มสำหรับดำเนินการนั้นจะปรากฏให้ผู้ใช้ทั้งหมดเห็น

วิธีการที่แตกต่างกันสำหรับการระบุผู้รับมอบหมาย

สามารถกำหนดผู้รับมอบหมายสำหรับแต่ละสถานะได้
สำหรับสถานะแรก ให้ตั้งค่าผู้รับมอบหมายเป็น สร้างแล้ว โดย ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้ที่สร้างระเบียนเป็นผู้รับมอบหมาย หรือตามที่ ผู้ใช้งานใดก็ได้
Screenshot: The options that can be selected for the first status

สำหรับสถานะที่สองและสถานะถัดไป คุณสามารถตั้งค่าผู้รับมอบหมายได้โดยการป้อนชื่อผู้ใช้หรือชื่อแผนกโดยตรงหรือโดยเลือกฟิลด์จากรายการดรอปดาวน์ เลือกจากฟิลด์ในแบบฟอร์ม

หากคุณต้องการตั้งค่าผู้ใช้หรือแผนกหลายรายเป็นผู้ได้รับมอบหมาย ให้เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้จากรายการแบบหล่นลงภายใต้ รายการ ผู้รับมอบหมาย

ตัวเลือกที่คุณเลือกจะกำหนดว่าผู้รับมอบหมายจะได้รับการกำหนดอย่างไรและเงื่อนไขในการเปลี่ยนแปลงสถานะ
Screenshot: In the "Process management" settings, a condition for assignees is being selected from the "Assignee list" drop-down list

ผู้ใช้งานกำหนดผู้รับมอบหมายเพื่อดำเนินการต่อ

เลือก ผู้ใช้งานกำหนดผู้รับมอบหมายเพื่อดำเนินการต่อ เมื่อคุณต้องการให้สามารถกำหนดบุคคลหนึ่งคนจากผู้สมัครหลายคนเป็นผู้รับมอบหมายรายต่อไป

เงื่อนไข การเปลี่ยนสถานะ

เมื่อผู้ใช้ที่กำหนดเป็นผู้รับมอบหมายดำเนินการที่เกี่ยวข้อง สถานะจะเปลี่ยนแปลง

การตั้งค่า ที่จะกำหนดค่าบนหน้าจอ "การจัดการกระบวนการ"

เลือก ผู้ใช้งานกำหนดผู้รับมอบหมายเพื่อดำเนินการต่อ จากนั้นตั้งค่าผู้สมัครผู้รับมอบหมาย
ผู้รับมอบหมายของสถานะก่อนหน้านี้จะต้องเลือกผู้ใช้หนึ่งคนจากผู้สมัครเพื่อเป็นผู้รับมอบหมายสําหรับสถานะถัดไปScreenshot: "User chooses one assignee from the list to take action" is highlighted in the "Assignee list" drop-down list in the "Process management" settings

สิ่งที่ต้องทำบนหน้าจอ "บันทึก รายละเอียด"

หลังจากผู้รับมอบหมายปัจจุบันดำเนินการแล้ว พวกเขาจะต้องระบุผู้รับมอบหมายสำหรับสถานะถัดไปจากรายชื่อผู้สมัคร
Screenshot: An example of the screen that appears after clicking the "Apply" action button on a record

ผู้รับมอบหมายทุกรายในรายการจะต้องดำเนินการ

เลือก ผู้รับมอบหมายทุกรายในรายการจะต้องดำเนินการ เมื่อคุณต้องการให้ผู้รับมอบหมายหลายรายดำเนินการบางอย่าง

เงื่อนไข การเปลี่ยนสถานะ

สถานะจะเปลี่ยนแปลงเมื่อผู้รับมอบหมายทั้งหมดได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

การตั้งค่า ที่จะกำหนดค่าบนหน้าจอ "การจัดการกระบวนการ"

เลือก ผู้รับมอบหมายทุกรายในรายการจะต้องดำเนินการ จากนั้นตั้งค่าผู้รับมอบหมาย ผู้ใช้ทั้งหมดที่คุณตั้งค่าจะกลายเป็นผู้รับมอบหมายในปัจจุบันเมื่อบันทึกอยู่ในสถานะที่เกี่ยวข้อง
Screenshot: "All assignees in the list must take action" is highlighted in the "Assignee list" drop-down list in the "Process management" settings

สิ่งที่ต้องทำบนหน้าจอ "บันทึก รายละเอียด"

เมื่อผู้รับมอบหมายปัจจุบันดำเนินการแล้ว พวกเขาจะไม่จำเป็นต้องระบุผู้รับมอบหมายสำหรับสถานะถัดไป ผู้ใช้ทั้งหมดที่แสดงอยู่จะถูกกำหนดให้เป็นผู้รับมอบหมายรายต่อไปโดยอัตโนมัติ
Screenshot: An example of the screen that appears after clicking the "Apply" action button on a record

การรวมการกระทำหลายอย่างเข้าด้วยกัน

หากคุณเลือก ผู้รับมอบหมายทุกรายในรายการจะต้องดำเนินการ คุณสามารถรวมการดำเนินการสองประเภทต่อไปนี้ได้

  • การดำเนินการ ที่ผู้รับมอบหมายทุกคนต้องดำเนินการ (จำเป็น)
  • การดำเนินการ ที่ต้องดําเนินการโดยผู้รับมอบหมายคนใดคนหนึ่ง (ไม่บังคับ)
    เมื่อคุณคลิกไอคอน เพิ่ม (ไอคอนรูปเครื่องหมายบวก) ที่ด้านขวาของรายการดรอปดาวน์สําหรับ สถานะหลังดำเนินการ ฟิลด์อินพุตสําหรับการดําเนินการที่ต้องดําเนินการโดยผู้รับมอบหมายคนใดคนหนึ่งจะถูกเพิ่มบนหน้าจอ

เมื่อรวมการกระทำสองประเภทที่แตกต่างกันเข้าด้วยกัน คุณสามารถกำหนดค่าการตั้งค่าได้ดังต่อไปนี้

  • หากผู้รับมอบหมายทั้งหมดดำเนินการ "ยืนยันการบัญชี" สถานะจะเปลี่ยนเป็น "อนุมัติ"
  • หากผู้รับมอบหมายรายใดดำเนินการ "ส่ง กลับ" (เช่น เนื่องจากมีข้อมูลไม่เพียงพอ) สถานะจะกลับเป็น "ก่อนการสมัคร"

Screenshot: An input field for the action that must be performed by one of the assignees is added on the screen

ประเด็นสำคัญที่ต้องคำนึงถึงเมื่อตั้งค่าการกระทำหลายอย่าง

ด้วยการตั้งค่าหลายเงื่อนไขในส่วน เงื่อนไขสำหรับการดำเนินการนี้ คุณสามารถตั้งค่าการดําเนินการหลายอย่างที่ผู้รับมอบหมายทั้งหมดต้องดําเนินการ เมื่อทําเช่นนั้น อย่าลืมคํานึงถึงประเด็นต่อไปนี้

  • แม้ว่าคุณจะตั้งค่าการดำเนินการหลายอย่างที่ผู้รับมอบหมายทุกคนต้องดำเนินการ แต่ผู้รับมอบหมายแต่ละคนสามารถดำเนินการได้เพียงการดำเนินการเดียวเท่านั้น ผู้รับมอบหมายไม่สามารถดำเนินการทั้งหมดได้ โปรดทราบด้วยว่าเมื่อผู้ใช้ที่ได้รับการกำหนดให้เป็นผู้รับมอบหมายดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง บทบาทของผู้ใช้ในฐานะผู้รับมอบหมายจะสิ้นสุดลง และผู้ใช้จะไม่เป็นผู้รับมอบหมายอีกต่อไป
  • เฉพาะการดำเนินการของผู้รับมอบหมายที่คลิกปุ่มล่าสุดเท่านั้นที่จะมีผล ตัวอย่างเช่น หากผู้รับมอบหมายสองคนคลิกปุ่ม "ยืนยันการบัญชี" จากนั้นผู้รับมอบหมายคนที่สามและคนสุดท้ายคลิกปุ่ม "ยืนยันบุคลากร" เฉพาะการดำเนินการ "ยืนยันบุคลากร" เท่านั้นที่จะมีผล และสถานะจะเปลี่ยนเป็นสถานะที่เชื่อมโยงกับการดำเนินการ "ยืนยันบุคลากร"Screenshot: Multiple actions that must be performed by all the assignees are added on the screen

ผู้รับมอบหมายหนึ่งรายในรายการจะต้องดำเนินการ

หากคุณไม่จำเป็นต้องกำหนดการดำเนินการให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ และต้องการเพียงผู้รับมอบหมายคนใดคนหนึ่งจากหลายๆ คนดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ ให้เลือก ผู้รับมอบหมายหนึ่งรายในรายการจะต้องดำเนินการ

เงื่อนไข การเปลี่ยนสถานะ

เมื่อผู้รับมอบหมายรายใดรายหนึ่งดำเนินการที่เกี่ยวข้อง สถานะจะเปลี่ยนแปลง

การตั้งค่า ที่จะกำหนดค่าบนหน้าจอ "การจัดการกระบวนการ"

เลือก ผู้รับมอบหมายหนึ่งรายในรายการจะต้องดำเนินการ จากนั้นตั้งค่าผู้รับมอบหมาย ผู้ใช้ทั้งหมดที่คุณตั้งค่าจะกลายเป็นผู้รับมอบหมายในปัจจุบันเมื่อบันทึกอยู่ในสถานะที่เกี่ยวข้อง
Screenshot: "One assignee in the list must take action" is highlighted in the "Assignee list" drop-down list in the "Process management" settings

สิ่งที่ต้องทำบนหน้าจอ "บันทึก รายละเอียด"

เมื่อผู้รับมอบหมายปัจจุบันดำเนินการแล้ว พวกเขาจะไม่จำเป็นต้องระบุผู้รับมอบหมายสำหรับสถานะถัดไป ผู้ใช้ทั้งหมดที่แสดงอยู่จะถูกกำหนดให้เป็นผู้รับมอบหมายรายต่อไปโดยอัตโนมัติ
Screenshot: An example of the screen that appears after clicking the "Apply" action button on a record