Usando el campo Registro relacionado, me gustaría recuperar registros con un valor de fecha coincidente
No se puede especificar un campo Fecha para el ajuste "Criterios de búsqueda" en el "Registros relacionados".
Para recuperar registros que contengan el valor de fecha especificado y mostrarlos en el campo Registros relacionados, debe utilizar Calculado o el campo Texto para el ajuste "Criterios de búsqueda" en su lugar.
Referencia: Campos que se pueden especificar para la configuración "Criterios de búsqueda" en los documentos relacionados Registros
(1) En un campo Calculado o de texto, establezca una fórmula que haga referencia a un valor en un campo de fecha
(2) En el campo "Registros relacionados", especifique el campo Calculado o de Texto que configuró para los "Criterios de búsqueda".
En el siguiente ejemplo, explicamos cómo configurar la aplicación “Lead Gestión” desde la cual recuperar datos, y la aplicación “Customer Gestión” para colocar un campo Registros relacionados.
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Agregue un campo de Fecha en la aplicación Gestión clientes potenciales.
Salir el Valor por defecto como está. -
En la aplicación Gestión de clientes potenciales, agregue un campo Calculado o de Texto para obtener el valor del campo Fecha.
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Al utilizar un campo "Calculado":
- Nombre del campo: Fecha (Calculado)
- Código de campo: Fecha_calculada
- Fórmula: Fecha
- Formato de visualización: Fecha (Ejemplo: 6 de agosto de 2012)
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Cuando se utiliza un campo "Texto":
- Nombre del campo: Fecha (Texto)
- Código de campo: Date_Text
- Fórmula: DATE_FORMAT (Fecha, "MM-dd-AAAA", "Etc/GMT")
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Si existen registros en la aplicación, actualícelos según sea necesario.
También puede actualizar registros de forma masiva mediante las acciones Exportar to File y Importar from File.
Exportación de datos a un archivo
Importación de datos Registro de un archivo a una aplicación
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Coloque también un campo de Fecha en la aplicación Gestión de clientes.
Salir el Valor por defecto como está. -
En la aplicación Gestión de clientes, agregue un campo Calculado o de Texto para obtener el valor del campo Fecha.
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Al utilizar un campo "Calculado":
- Nombre del campo: Fecha (Calculado)
- Código de campo: Fecha_calculada
- Fórmula: Fecha
- Formato de visualización: Fecha (Ejemplo: 6 de agosto de 2012)
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Cuando se utiliza un campo "Texto":
- Nombre del campo: Fecha (Texto)
- Código de campo: Date_Text
- Fórmula: DATE_FORMAT (Fecha, "MM-dd-AAAA", "Etc/GMT")
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Si existen registros en la aplicación Cliente Gestión, actualícelos según sea necesario.
También puede actualizar registros de forma masiva realizando las acciones Exportar to File y Importar from File.
Exportación de datos a un archivo
Importación de datos de Registro desde un archivo a una aplicación -
Agregar un campo Registros relacionados.
Especifique el campo Calculado o de Texto que configuró en el Paso 2 para la aplicación desde la que recupera datos.- Nombre del campo: Registros relacionados
- Código de campo: Registros relacionados
- App de fuente de datos: Gestión de clientes potenciales
- Criterios de búsqueda: "Fecha (Calculado)" = "Fecha (Calculado)" o "Fecha (texto)" = "Fecha (texto)"
- Campos de la app de fuente de datos a mostrar: opcional
Consulte Configuración de un campo "Registros relacionados"
Ya ha completado la configuración.
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En Gestión de clientes potenciales, agregue un nuevo registro con una fecha.
El mismo valor se muestra automáticamente en el campo "Fecha (Calculado)" o "Fecha (texto)". -
En la aplicación Gestión de clientes, agregue un nuevo registro con la misma fecha que en el paso 1.
Cuando abre la pantalla Detalles del registro para ver el registro agregado en el paso 2, el campo Registros relacionados recupera los registros con la fecha coincidente de la aplicación Gestión de clientes potenciales y los enumera.