Establecer acciones que puedan utilizar personas no asignadas

Article Number:040898

Asignar uno o más usuarios a un estado le permite designar quién es responsable de las tareas relacionadas.
Esto ayuda a evitar que los usuarios pasen por alto sus tareas y mantiene su flujo de trabajo funcionando sin problemas.
Sin embargo, puede haber casos en que alguien que no sea el cesionario necesite realizar una acción (por ejemplo, si el cesionario está ausente durante un período prolongado o si la persona que presentó una solicitud necesita retirarla para corregir un error).
Para permitir tales casos en su flujo de trabajo, puede configurar la opción Acciones que pueden utilizar los no asignatarios.

Ejemplos de cuándo establecer acciones que puedan utilizar personas no asignadas

Es posible que desees establecer acciones que puedan utilizar personas no asignadas en situaciones como las que se indican a continuación.

Pasos

Los siguientes pasos muestran cómo configurar una acción que puedan usar quienes no estén asignados. Por ejemplo, configuraremos una acción para que un subdirector pueda avanzar un proceso en lugar del director cuando este esté ausente.

  1. Abra la pantalla de Gestión de procesos en la aplicación donde desea configurar el proceso.

  2. Haga clic en Crear acción que pueden utilizar los no asignatarios. en el proceso de un estado en el que se establece un asignado.
    En este ejemplo, estableceremos una acción que puedan utilizar los no asignados para el estado "Pendiente de aprobación del director".
    Screenshot: The "Create action usable by non-assignees" button is highlighted

  3. Introduzca un nombre de botón para la acción.
    En este ejemplo, ingresaremos "Aprobar como proxy".
    Screenshot: The button name of an action usable by non-assignees is highlighted

  4. En el menú desplegable, seleccione el estado al que desea cambiar después de realizar la acción.
    En este ejemplo, seleccionaremos “Aprobado”.
    Screenshot: The status to change to after the action is performed is highlighted

  5. Haga clic en el icono Opciones y seleccione Ajustes de los usuarios de la acción.
    Screenshot: The "Options" icon and the "Action user settings" option are highlighted

  6. En el cuadro de diálogo Ajustes de los usuarios de la acción, especifique quién puede usar la acción y haga clic en Guardar.
    Puede seleccionar cualquiera de las siguientes opciones para especificar quién puede usar la acción.

    • Todos los usuarios
      Si selecciona esta opción, cualquier usuario que tenga permiso para ver el registro podrá realizar la acción.
    • Usuarios, grupos o departamentos específicos

    En este ejemplo, seleccionaremos Usuarios, grupos o departamentos específicos, haremos clic en Añadir un campo de formulario y especificaremos el campo "Aprobador proxy (subdirector)".Screenshot: The user specified to be able to perform an action usable by non-assignees is highlighted

    Con esto se completa la configuración de una acción que pueden utilizar los no asignados para el estado "Pendiente de aprobación del director".
    Screenshot: The user specified to be able to perform an action usable by non-assignees is highlighted