Descripción general de Gestión procesos

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La configuración de administración de procesos le permite crear un proceso en el que se pueden asignar usuarios para editar y revisar registros.
Al utilizar el proceso como un flujo de trabajo, puede administrar solicitudes y aprobaciones internas con su aplicación.
También puede utilizar esta función para la gestión de tareas, la gestión de consultas u otros tipos de gestión que requieran varios usuarios.

Acerca de la gestión de procesos

Cuando se configura la gestión de procesos para una aplicación, se agregan estados, asignados y acciones para mostrar qué tan avanzado está cada registro en el proceso y quién debe hacer qué a continuación.

Estados

Cuando se configura la gestión de procesos, se muestra un estado en cada registro.
Captura de pantalla: Se muestra un estado en la pantalla "Detalles Registro"

Cesionarios

Para cada estado, el usuario que necesita editar o verificar el registro y cambiar el estado se especifica como el encargado de la gestión del proceso.

El Portal Kintone (página superior) muestra las aplicaciones en las que usted está configurado como cesionario junto con la cantidad de registros asignados a usted en cada una de las aplicaciones.
Captura de pantalla: La sección "Asignado a mí" en Portal. Se muestra un número en cada aplicación para indicar la cantidad de registros para los que se ha especificado a un usuario como asignado

Al hacer clic en una aplicación mostrada, se mostrarán los registros que le fueron asignados.
Captura de pantalla: Cómo visualizar los registros para los que se le ha especificado como cesionario

Notificaciones para cesionarios

Cuando usted se convierte en cesionario, recibirá una notificación "Para mí".
Captura de pantalla: En la pantalla "Notificaciones" se muestra un aviso que indica que un usuario ha sido especificado como cesionario.

Al hacer clic en la notificación, se mostrará la pantalla de Registro del registro al que ha sido asignado.

Acciones

Cuando se realiza una acción, el proceso pasa al siguiente estado.
El botón de acción aparece en los registros que están asignados a usted.
Al hacer clic en el botón, verifique el siguiente estado y cesionario y, luego, haga clic en Confirmar; el estado del registro cambia.
Captura de pantalla: Se está cambiando un estado en la pantalla "Detalles Registro"

Ejemplo: Utilizar la gestión de procesos para solicitar y aprobar compras

Esta sección proporciona un ejemplo del uso de un proceso en una aplicación de compras.
El proceso establecido en esta aplicación hace que sea necesario que alguien apruebe cada registro que se agrega.

  1. Añade un registro a la aplicación de compras.
    El primer estado de gestión de procesos se mostrará en el registro después de que se haya agregado, junto con un botón (acción) para mover el proceso al siguiente estado.Captura de pantalla: El primer estado de gestión de procesos se muestra en la pantalla "Detalles Registro"

  2. Haga clic en el botón de acción.

  3. Seleccionar el próximo cesionario y haga clic en Confirmar.
    El estado del registro y el cesionario cambiarán.Captura de pantalla: Seleccionar un cesionarioCuando el estado haya cambiado y usted ya no sea el cesionario, el botón de acción desaparecerá.

  4. El siguiente cesionario realizará su acción.
    Captura de pantalla: Realizar una acción para pasar al siguiente estado

    El registro cambiará al siguiente estado.
    Captura de pantalla: Un registro ha pasado al siguiente estado