Crear una acción para duplicar un registro en la misma aplicación

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Al especificar el mismo campo en la misma aplicación que el destino de la copia en la configuración de una acción de la aplicación, puede crear un botón de acción que duplique registros.
No me gusta la función Registro Duplicar, la función Acción le permite seleccionar campos para copiar.

  1. Haga clic en el ícono de configuración de la aplicación (el ícono con forma de engranaje) en la parte superior derecha de la pantalla Vista.
    Captura de pantalla: El ícono "Configuración de la aplicación" está resaltado

  2. En la pantalla de configuración de la aplicación, seleccione la pestaña Configuración de la aplicación y luego haga clic en Acciones en Configuración Avanzado.

  3. En la pantalla Acciones, haga clic en Crear acción.

  4. In the Name section of the Create action screen, enter the name that you want to be displayed for the action button on the Record details screen.
    In this example, we will enter "Duplicate" as the name.
    Captura de pantalla: La sección "Nombre" está resaltada

  5. In the Target section, select the app you want to copy data to.
    In this example, we will select the same app ("This app") as the source app.
    Captura de pantalla: Se muestra la sección "Objetivo".

  6. For Field mappings, specify the source field and the destination field for copying data.
    When you select a source field, the same field is automatically selected for the destination field.
    You can also change the destination field, if necessary. If the specified source field cannot be specified as a destination field, you need to specify the destination field manually, as it will not be selected automatically.
    Screenshot: The "Field mappings" section is displayed

    • If you click Add all, all the remaining and configurable fields are bulk added under the fields that have been already mapped.
      If you have a large number of fields to map, it is effective to add all the fields in bulk by using Add all first, and then delete the fields that you do not want to use for duplicating data.
    • También puede hacer clic en Borrar todo para eliminar todas las asignaciones que ya haya configurado.
  7. Configuring the Available to setting lets you limit the users for whom the created action button will be displayed.

    • To display the action button to all users, keep Everyone selected.
    • To display the action button to specific users, remove the preselected Everyone option, and add users, departments, or groups who should have access to the action. Screenshot: The "Available to" section is displayed
  8. In the Available when section, specify the conditions for displaying the action button.
    Field values, process management status, or assignees can be specified for the conditions.
    To display the action button for all records, keep All records selected. Screenshot: The "Available when" section is highlighted To specify multiple conditions, click the Add a condition icon (the plus sign-shaped icon). Add conditions as necessary, and select either All conditions are met or Any conditions are met.

  9. Haga clic en Guardar en la parte inferior derecha de la pantalla.

  10. Haga clic en Configuración de la aplicación en el mensaje que se muestra en la parte superior de la pantalla, o haga clic en Volver a la app en la parte inferior izquierda de la pantalla.

  11. Haga clic en Actualizar aplicación en la parte superior derecha de la pantalla.

  12. En el cuadro de diálogo Actualizar aplicación, haga clic en Actualizar aplicación.

The "Duplicate" action button that you have created will be displayed on [Record details] screens.
If process management settings are configured, the action button is displayed next to the process management action button.
Captura de pantalla: se muestra un botón de acción

Clicking the "Duplicate" action button will open a record with data copied from the specified fields.
Screenshot: A record is displayed with copied field values

If the data of a lookup field is copied, you need to click Lookup to retrieve the data again.