Crear una Acción para Duplicar un Registro en la misma aplicación

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By specifying the same field in the same app as the copy target in the settings of an app action, you can create an action button that duplicates records.
Unlike the Duplicate Record feature, the Action feature allows you to select fields to copy.

  1. Haga clic en el ícono de configuración de la aplicación (el ícono con forma de engranaje) en la parte superior derecha de la pantalla Vista.
    Captura de pantalla: El ícono "Configuración de la aplicación" está resaltado

  2. On the App settings screen, select the App settings tab, then click Actions under Advanced settings.

  3. On the Actions screen, click Create action.

  4. In the Name section of the Create action screen, enter the name that you want to be displayed for the action button on the Record details screen.
    In this example, we will enter "Duplicate" as the name.
    Captura de pantalla: La sección "Nombre" resaltada

  5. En la sección Objetivo, seleccione la aplicación a la que desea copiar los datos.
    En este ejemplo, seleccionaremos la misma aplicación que la aplicación de origen (Esta aplicación).
    Captura de pantalla: Se muestra la sección "Objetivo"

  6. For Field mappings, specify the source field and the destination field for copying data.
    When you select a source field, the same field is automatically selected for the destination field.
    You can also change the destination field, if necessary. If the specified source field cannot be specified as a destination field, you need to specify the destination field manually, as it will not be selected automatically.
    Screenshot: The "Field mappings" section is displayed

    • Si hace clic en Añadir todo, todos los campos restantes y configurables se agregan de forma masiva debajo de los campos que ya se han asignado.
      Si tiene una gran cantidad de campos para asignar, es efectivo agregar todos los campos de forma masiva utilizando Añadir todo primero y luego eliminar los campos que no desea usar para duplicar datos.
    • You can also click Clear all to delete all of the mappings you have already configured.
  7. Configuring the Available to setting lets you limit the users for whom the created action button will be displayed.
    If necessary, delete the predefined setting (Everyone) and add the users, departments, or groups for whom you want the action to be available.
    Screenshot: The "Available to" section is displayed

  8. Haga clic en Guardar en la parte inferior derecha de la pantalla.

  9. Click App settings in the message displayed at the top of the screen or click Back to app settings displayed at the bottom left of the screen.

  10. Haga clic en Actualizar aplicación en la parte superior derecha de la pantalla.

  11. En el cuadro de diálogo Actualizar aplicación, haga clic en Actualizar aplicación.

The Duplicate action button will now be displayed on the Record details screen.
If process management settings are configured, the action button is displayed next to the process management action button.
Captura de pantalla: se muestra un botón de acción

Clicking the Duplicate action button will open the New record screen with data copied from the specified fields.
Captura de pantalla: Se muestra la pantalla "Nuevo registro" con valores de campo copiados

If the data of a Lookup field is transcribed, you need to click Lookup to retrieve the data again.