Consejos: Combinaciones útiles de Gestión procesos y Otros Ajustes

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La combinación de la función Gestión procesos con otras funciones mejora la funcionalidad de Kintone.

Esta sección muestra la configuración de vistas, notificaciones y permisos, que son útiles para el siguiente flujo de trabajo.Ilustración: Ejemplo de un flujo de trabajo de gestión de procesos recomendado

Establecer una vista

Si desea comprobar si sus solicitudes han sido aprobadas, cree una vista para mostrar sus solicitudes.
Filtrar la vista utilizando una condición que indique si el "Creado por" es un usuario que ha iniciado sesión.Captura de pantalla: En el cuadro de diálogo "Filtrar" de la pantalla "Vista", se resaltan "Creado por" y "Usu. conectado".Para obtener detalles sobre cómo especificar condiciones para filtrar vistas, consulte Configuración de vistas.

Puedes configurar tu aplicación para que primero muestre la vista de tus solicitudes.
Al ordenar las vistas para mover la vista de sus solicitudes a la parte superior, esa vista se muestra primero.
Reordenar vistas en la lista desplegable Captura de pantalla: "Mi lista de aplicaciones" está resaltada en la sección "Nombre" de la pestaña "Vista"

Configurar notificaciones

Si la función Gestión procesos está habilitada, recibirá una notificación cuando se convierta en cesionario.
No recibirás una notificación cuando se apruebe tu solicitud. Si deseas recibir dicha notificación, debes configurar las notificaciones en la configuración de Notificaciones por registro.Captura de pantalla: En la pantalla "Notificaciones por registro", se resaltan la sección "Activador Notificación", la sección "Resumen" y "Creado por" en la sección "Destinatario".Para obtener detalles sobre las notificaciones por registro, consulte Notificaciones por registro: Configuración de notificaciones enviadas cuando un registro cumple una determinada condición.

Cómo notificar a los asignados las tareas

Cuando se registra una solicitud o una tarea asignada a usted, se envía una notificación a Kintone.
También puede recibir la notificación por correo electrónico. Para obtener más información, consulte Configuración de notificaciones por correo electrónico.

La cantidad de registros "Asignado a mí" se muestra para cada aplicación en el Portal Kintone (página superior).
Como siempre puedes consultar las tareas que tienes asignadas, puedes evitar pasarlas por alto.
Captura de pantalla: Apps en la sección "Asignado a mí" del Portal están resaltadas

Cuando hace clic en una aplicación en Asignado a mí, se muestran los registros que le fueron asignados.
Captura de pantalla: Se resalta una aplicación en la sección "Asignado a mí" del portal y una flecha apunta desde ella a la pantalla de la aplicación abierta.

Establecer permisos

Puede establecer permisos según los estados de los registros.
Puede desactivar la modificación o eliminación de registros "Aprobados". También puede ocultar los registros "Solicitantes" a usuarios que no sean solicitantes ni aprobadores.
Configuración de permisos para registros

Impedir que los usuarios puedan cambiar o eliminar registros "Aprobados"

Al configurar los Permisos para los registros, especifique solo el permiso "Vista" para "Todos" si el estado es "Aprobado".Captura de pantalla: La sección "Registros Objetivo" y "Todos" en la sección "Usuario, grupo y departamento al que conceder permisos" están resaltadas en la pantalla "Permisos para registros"

Ocultar registros "Solicitantes" a todos los usuarios excepto solicitantes y aprobadores

Al configurar los permisos para los registros, permita todas las acciones para los solicitantes y aprobadores, y prohíba todas las acciones para "Todos".
Captura de pantalla: La sección "Registros Objetivo" y "Creado por", "Aprobador" y "Todos" en la sección "Usuario, grupo y departamento al que conceder permisos" están resaltados en la pantalla "Permisos para registros".