Configurar un campo de "Búsqueda"

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Al configurar un campo Búsqueda, puede recuperar y copiar datos de una aplicación diferente.
Por ejemplo, puede configurar un campo Búsqueda en la aplicación "Gestión de pedidos" para que haga referencia a datos de la aplicación "Gestión de productos". Esto le permite recuperar información del producto de la aplicación "Gestión de productos" y copiarla en la aplicación "Gestión de pedidos". Esto reduce el esfuerzo de introducir los mismos datos dos veces y evita errores tipográficos.

Referencia: ¿Qué es Búsqueda?  

Screenshot: Example of a set "Lookup" field

Conceptos básicos de Búsqueda

Para configurar una búsqueda, necesitas dos aplicaciones: una como fuente de datos y otra para recuperar datos de ella.

  • Crear una aplicación utilizada como fuente de datos
    Necesita un campo que se utilice como clave para relacionar aplicaciones.

  • Coloque un campo Búsqueda en la aplicación que recupera datos de la aplicación de fuente de datos
    Configure la conexión con la aplicación de fuente de datos en el campo Búsqueda.
    Para obtener detalles sobre los elementos de configuración del campo Búsqueda, consulte la página siguiente.
    Configuración del campo "Búsqueda "

  • Verificar que las aplicaciones estén conectadas correctamente
    Abra la pantalla Nuevo registro y verifique que puede recuperar datos de la aplicación de fuente de datos usando la búsqueda.
    Para obtener detalles sobre cómo utilizar una búsqueda, consulte la página siguiente.
    Uso de Búsqueda

Ejemplo de configuración de un campo de "Búsqueda"

Esta sección utiliza aplicaciones reales para describir los pasos para configurar una búsqueda. En este ejemplo se utilizan las aplicaciones "Gestión de pedidos" y "Gestión de productos".

Registrar datos en la aplicación de fuente de datos

Para recuperar datos de la aplicación "Gestión de productos" (la aplicación de fuente de datos) en la aplicación "Gestión de pedidos", primero debe registrar los datos que sirven como fuente en la aplicación "Gestión de productos".
En este ejemplo, datos como el código del producto, el nombre del producto y el precio unitario se registran de antemano.Screenshot: The "Record details" screen of a "Product management" app record

Configurar un campo de "Búsqueda"

A continuación, coloque un campo Búsqueda en la aplicación "Gestión de pedidos", que recuperará datos de la otra aplicación.

  1. Abra la aplicación "Gestión de pedidos".

  2. Haga clic en el ícono de configuración de la aplicación (el ícono con forma de engranaje) en la parte superior derecha de la pantalla Vista.
    Screenshot: The "App settings" icon is highlighted

  3. En la pantalla de configuración de la aplicación, haga clic en la pestaña Formulario.

  4. Coloque un campo Tabla en el formulario de la aplicación.Screenshot: A "Table" field being placed in the right-hand area of the "Form" tab in app settings

  5. Arrastre y suelte un campo Búsqueda en la tabla.
    En este ejemplo, configurará un campo Búsqueda que recupera información según los códigos de producto.Screenshot: A "Lookup" field being placed in a table in the right-hand area of the "Form" tab in app settings

  6. Agregue también a la tabla los campos utilizados para mostrar los datos recuperados de la aplicación "Gestión de productos".
    En este ejemplo, agregue los siguientes campos:

    • Nombre del producto: Campo Texto
    • Precio unitario: Campo Número
    • Quantity: Number field
    • Subtotal: Calculated field Screenshot: A table with fields placed in it
  7. Coloque el cursor sobre la esquina superior derecha del campo Búsqueda. Cuando aparezca el icono de configuración (el icono con forma de engranaje), haga clic en Ajustes.
    Screenshot: The settings icon of the "Lookup" field and the "Settings" menu item are highlighted

  8. Configure los siguientes ajustes.

    • Establecer Nombre.
      En este ejemplo, ingrese "Código de producto".
    • Establecer la aplicación de fuente de datos.
      Seleccionar app desde la que desea copiar datos. En este ejemplo, seleccione la aplicación "Gestión de productos".
    • Establecer campo clave.
      Seleccionar un campo que sirva como clave para encontrar el registro correspondiente. En este ejemplo, seleccione el campo "Código de producto".
      Para el campo Clave, puede especificar cualquiera de los siguientes campos:
      • Campos "Texto", "Número", "Calculado", "Búsqueda", "Enlace" y "Número de registro"Screenshot: On the "Lookup settings" screen, the "Name", "Datasource app", and "Key field" sections are highlighted
  9. Seleccionar campos para asignaciones de campos.
    Los datos de varios campos se pueden recuperar de los registros en la aplicación de fuente de datos a la vez.
    En este ejemplo, agregue los siguientes pares: "Nombre del producto" < "[Gestión de productos]Nombre del producto" y "Precio unitario" < "[Gestión de productos]Precio unitario".
    Puede hacer clic en el botón más (+) para agregar tantas filas como sea necesario según la cantidad de campos que desee copiar.Screenshot: On the "Lookup settings" screen, the "Field mappings" section is highlighted

  10. Si es necesario, seleccione campos para Campos que se muestran en el selector Búsqueda.
    Campos especificados aquí se muestran en pantalla para seleccionar el registro del que desea recuperar datos. Estos campos le ayudan a identificar el registro correcto cuando hay varios registros con el mismo código de producto.
    En este ejemplo, seleccione "Nombre del producto" y "Precio unitario". Para más detalles, consulte "Uso de Búsqueda".Screenshot: On the "Lookup settings" screen, the "Fields shown in Lookup picker" section is highlighted

  11. Si es necesario, configure también lo siguiente:

    • Especifique Ajuste inicial del filtro.
      Esta configuración de filtro se aplicará para ayudar a los usuarios a seleccionar un registro correctamente. En el menú desplegable, seleccione el campo al que se aplicará la condición y, a continuación, especifique la condición de filtro. En este ejemplo, no se configurará la configuración de filtro inicial, ya que se desea que se muestren todos los registros.
      Incluso si ha configurado el filtro inicial, este no se aplica cuando solo un registro coincide con la palabra clave introducida en el campo Búsqueda. En ese caso, la información del registro se recupera directamente sin aplicar el filtro.

    • Especifique Ajuste inicial de clasificación.
      Especifique el orden de visualización de los registros que se recuperarán. En este ejemplo, seleccione "Código de producto" y Ascendente.
      Screenshot: On the "Lookup settings" screen, the "Initial filter setting" and "Initial sort setting" sections are highlighted

  12. Haga clic Guardar.

  13. Haga clic en Configuración Tabla debajo del ícono de configuración (el ícono con forma de engranaje) y luego establezca un nombre para la tabla.Screenshot: The "Field settings" icon of a table and "Table settings" are highlighted

  14. Introduzca un nombre para la tabla y haga clic en Guardar.
    En este ejemplo, ingrese "Información del producto".Screenshot: On the "Table settings" screen, the table name is highlighted

  15. Haga clic en Guardar formulario en la parte superior izquierda de la pantalla.

  16. Haga clic en Actualizar aplicación en la parte superior derecha de la pantalla.
    Screenshot: The "Update app" button in app settings is highlighted

  17. En el cuadro de diálogo Actualizar aplicación, haga clic en Actualizar aplicación.

Ejemplo adicional de configuración del campo "Búsqueda"

Al especificar las asignaciones de campos en la pantalla de configuración de Búsqueda, puede recuperar datos de varios campos, como campos Opciones múltiples, campos de Casilla de verificación y campos Desplegable.
En esta sección se explica cómo copiar los siguientes datos registrados en la aplicación "Base de datos de clientes" y agregarlos a la aplicación "Gestión clientes potenciales".

  • Nombre del producto (un campo Opciones múltiples)
  • Opciones (Un campo Casilla de verificación)

Screenshot: Example of using a "Multi-choice" field and "Check box" field

Dado que los nombres de las empresas están registrados tanto en la aplicación "Base de datos de clientes" como en la aplicación "Gestión clientes potenciales", utilizará los nombres de las empresas para recuperar datos de productos y opciones.
En la aplicación "Gestión clientes potenciales", coloque un campo Búsqueda, en el que ingresará el nombre de una empresa para buscar datos, y configure el campo como se describe a continuación:

Aplicación de fuente de datos Campo clave
Base de datos de cliente Compañía
Asignaciones de campos (Campos a los que se copian los datos) Asignaciones de campos (Campos desde los que se copian los datos)
Nombre del producto [Base de datos de clientes] Nombre del producto
Opciones [Base de datos de clientes] Opciones

Screenshot: The "Lookup settings" screen

Ahora, al ingresar el nombre de una empresa en la aplicación "Gestión potenciales" y hacer clic en Búsqueda, puede recuperar nombres de productos y opciones de la aplicación "Base de datos de clientes".Screenshot: Example of using a "Multi-choice" field and "Check box" field

Notas sobre los campos de "Búsqueda"

  • Incluso si se modifican los registros a los que se hace referencia (los registros en la aplicación de origen de datos), los valores ya recuperados en el campo Búsqueda permanecen inalterados. Los valores no se actualizan automáticamente.
    Los usuarios deben hacer clic Búsqueda nuevamente para sobrescribir los datos existentes con los datos más recientes.

  • Puede actualizar de forma masiva registros existentes importando un archivo CSV.
    Sin embargo, tenga en cuenta que los valores no se pueden actualizar si el campo seleccionado como campo Clave contiene valores duplicados en la aplicación de fuente de datos, ya que el registro de destino no se puede identificar de forma única durante la importación del archivo.
    Si desea registrar dichos valores, deberá registrarlos uno a la vez en la pantalla Nuevo registro o Editar.

  • No se puede especificar ningún campo establecido en una tabla.

  • Incluso si cambia la configuración en el campo Búsqueda, los valores en el siguiente campo de registros existentes no cambian.

    • Campos especificados para asignaciones de campos en la pantalla de configuración de Búsqueda

Información relacionada: Videotutorial para configurar un campo "Búsqueda"

El siguiente vídeo explica cómo configurar una búsqueda.