Para mostrar una lista de registros relacionados, coloque un campo "Registros relacionados" en una aplicación y especifique lo siguiente:

• Una aplicación a la que se hará referencia (puede especificar una aplicación diferente o la misma aplicación).
• Campos que se utilizarán como criterio de recuperación (cuando los valores de los campos especificados coinciden, los registros de la aplicación de origen con un valor coincidente se muestran en la lista de registros relacionados).
• Campos que se mostrarán en la lista de registros relacionados

Este artículo proporciona un ejemplo de cómo recuperar información de la aplicación "Gestión clientes potenciales" y mostrar la información en la lista de registros relacionados en la aplicación "Gestión de clientes". En este ejemplo, asociará los campos "Nombre Compañía" incluidos en las dos aplicaciones y mostrará datos del cliente potencial (por ejemplo, "Título del cliente potencial" y "Fecha Comprar estimada") para la empresa con un nombre coincidente en la lista de registros relacionados.

1. Abra la aplicación "Gestión de clientes", haga clic en el ícono Ajustes app (el ícono con forma de engranaje en la parte superior derecha de la pantalla "Ver") y seleccione la pestaña Formulario.
   

2. Coloque un campo "Registros relacionados" en el formulario.

3. Coloque el cursor sobre el ícono Ajustes de campo (el ícono con forma de engranaje) en la parte superior derecha del campo "Registros relacionados" que colocó en el Paso 2, luego haga clic en Ajustes.

4. Introduzca el nombre del campo.
   En este ejemplo, ingrese "Prospectos" como nombre de campo.

5. Para App de fuente de datos, seleccione una aplicación a la que hacer referencia.
   En este ejemplo, seleccione la aplicación "Gestión de clientes potenciales".

6. Para Criterios de búsqueda, seleccione un campo en la aplicación actual y el campo correspondiente en la aplicación de origen. Cuando ingresa una palabra clave, los campos relevantes aparecen como opciones.
   Dado que desea recuperar información de clientes potenciales para el cliente cuyo nombre en las dos aplicaciones coincide, establezca los criterios de la siguiente manera: "Nombre del cliente " (en esta aplicación) = "Nombre del cliente " (en la aplicación de origen).Para obtener detalles sobre los campos que puede especificar para esta opción de configuración, consulte Campos que se pueden especificar para la configuración "Criterios de búsqueda" en Registros relacionados.
   Registros con un valor de campo "Nombre de cliente" coincidente se muestran en la lista de registros relacionados.

7. Si desea agregar más condiciones, especifíquelas en Filtrar.
   En este ejemplo, deje seleccionados Todos los registros.

8. En Campos de la app de fuente de datos a mostrar, seleccione los campos que desea mostrar en la lista de registros relacionados.
   En este ejemplo, seleccione "Título del cliente potencial", "Probabilidad", "Fecha Comprar estimada", "Precio Total" y "Representante de ventas".

9. Seleccione orden clasificación en Orden visualización y luego seleccione el número de registros que desea mostrar a la vez en Máx. registros a mostrar a la vez.

10. Especifique Código de campo según sea necesario.

11. Clic en Guardar.

12. Haga clic en Guardar en la parte superior izquierda de la pantalla.

13. Haga clic en Act. app en la parte superior derecha de la pantalla.

14. En el cuadro de diálogo de confirmación, haga clic en Act. app.