Configurar un campo de "Búsqueda"

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Al configurar un campo Búsqueda, puede recuperar y copiar datos de una aplicación diferente.
Por ejemplo, puede configurar un campo Búsqueda en la aplicación "Gestión de pedidos" de forma que el campo haga referencia a datos de la aplicación "Gestión de productos". Esto le permite recuperar información de productos de la aplicación "Gestión de productos" y copiar la información en la aplicación "Gestión de pedidos". Esto reduce el esfuerzo necesario para ingresar los mismos datos dos veces y evita errores de escritura.

Referencia: ¿Qué es la búsqueda?  

Captura de pantalla: Ejemplo de un campo "Búsqueda" establecido

Basics of lookup

Para configurar una búsqueda, necesitas dos aplicaciones: una como fuente de datos y otra para recuperar datos de ella.

  • Crear una aplicación utilizada como fuente de datos
    Necesita un campo que se utilice como clave para relacionar aplicaciones.

  • Coloque un campo Búsqueda en la aplicación que recupera datos de la aplicación de fuente de datos
    Configure la conexión con la aplicación de fuente de datos en el campo Búsqueda.
    Para obtener detalles sobre los elementos de configuración del campo Búsqueda, consulte la página siguiente.
    Configuración del campo "Búsqueda "

  • Verificar que las aplicaciones estén conectadas correctamente
    Abra la pantalla Nuevo registro y verifique que puede recuperar datos de la aplicación de fuente de datos mediante la búsqueda.
    Para obtener detalles sobre cómo utilizar una búsqueda, consulte la siguiente página.
    Usando la búsqueda

Ejemplo de configuración de un campo de "Búsqueda"

Esta sección utiliza aplicaciones reales para describir los pasos para configurar una búsqueda. En este ejemplo se utilizan las aplicaciones "Gestión de pedidos" y "Gestión de productos".

Registrar datos en la aplicación de fuente de datos

Para recuperar datos de la aplicación "Gestión de productos" (la aplicación de fuente de datos) en la aplicación "Gestión de pedidos", primero debe registrar los datos que sirven como fuente en la aplicación "Gestión de productos".
En este ejemplo, datos como el código del producto, el nombre del producto y el precio unitario se registran de antemano.Captura de pantalla: La pantalla "Detalles Registro" de un registro de la aplicación "Gestión de productos"

Configurar un campo de "Búsqueda"

A continuación, coloque un campo Búsqueda en la aplicación "Gestión de pedidos", que recuperará datos de la otra aplicación.

  1. Abra la aplicación "Gestión de pedidos".

  2. Haga clic en el ícono de configuración de la aplicación (el ícono con forma de engranaje) en la parte superior derecha de la pantalla Vista.
    Captura de pantalla: El ícono "Configuración de la aplicación" está resaltado

  3. En la pantalla de configuración de la aplicación, haga clic en la pestaña Formulario.

  4. Coloque un campo Tabla en el formulario de la aplicación.Captura de pantalla: Un campo "Tabla" que se coloca en el área derecha de la pestaña "Formulario" en la configuración de la aplicación

  5. Arrastre y suelte un campo Búsqueda en la tabla.
    En este ejemplo, configurará un campo Búsqueda que recupera información basada en códigos de producto.Captura de pantalla: Un campo de "Búsqueda" que se coloca en una tabla en el área derecha de la pestaña "Formulario" en la configuración de la aplicación

  6. Agregue también a la tabla los campos utilizados para mostrar los datos recuperados de la aplicación "Gestión de productos".
    En este ejemplo, agregue los siguientes campos:

    • Nombre del producto: Campo de texto
    • Precio unitario: Campo Número
    • Quantity: Number field
    • Subtotal: Calculated field Captura de pantalla: una tabla con campos colocados en ella
  7. Coloque el cursor sobre la parte superior derecha del campo Búsqueda. Cuando aparezca el ícono de configuración (el ícono con forma de engranaje), haga clic en Ajustes.
    Captura de pantalla: El icono de configuración del campo "Búsqueda" y el elemento de menú "Ajustes" están resaltados

  8. Configure los siguientes ajustes.

    • Establecer Nombre.
      En este ejemplo, ingrese "Código de producto".
    • Establecer la aplicación de fuente de datos.
      Seleccionar app desde la que desee copiar datos. En este ejemplo, seleccione la aplicación "Gestión de productos".
    • Establecer campo Clave.
      Seleccionar un campo que funcionará como clave para encontrar el registro correspondiente. En este ejemplo, seleccione el campo "Código de producto".
      Para el campo Clave, puede especificar cualquiera de los siguientes campos:
      • Campos "Texto", "Número", "Calculado", "Búsqueda", "Enlace" y "Número de registro"Captura de pantalla: En la pantalla "Configuración Búsqueda", las secciones "Nombre", "Aplicación de fuente de datos" y "Campo clave" están resaltadas
  9. Seleccionar campos para asignaciones de campos.
    Los datos de varios campos se pueden recuperar de los registros en la aplicación de fuente de datos a la vez.
    En este ejemplo, agregue los siguientes pares: "Nombre del producto" < "[Gestión de productos]Nombre del producto" y "Precio unitario" < "[Gestión de productos]Precio unitario".
    Puede hacer clic en el botón más (+) para agregar tantas filas como sea necesario según la cantidad de campos que desee copiar.Captura de pantalla: En la pantalla "Configuración Búsqueda", la sección "Asignaciones de campos" está resaltada

  10. Si es necesario, seleccione campos para Campos que se muestran en el selector Búsqueda.
    Campos especificados aquí se muestran en la pantalla para seleccionar de qué registro desea recuperar datos. Estos campos le ayudan a identificar el registro correcto cuando hay varios registros con el mismo código de producto.
    En este ejemplo, seleccione "Nombre del producto" y "Precio unitario". Para obtener más información, consulte Uso de la función de búsqueda.Captura de pantalla: En la pantalla "Configuración Búsqueda", la sección "Campos mostrados en el selector Búsqueda" está resaltada

  11. Si es necesario, configure también lo siguiente:

    • Especifique Ajuste inicial del filtro.
      Esta configuración de filtro se aplicará para ayudar a los usuarios a seleccionar un registro de forma adecuada. En el menú desplegable, seleccione un campo al que se aplicará la condición y, a continuación, especifique la condición de filtro. En este ejemplo, no configurará la configuración de filtro inicial, ya que desea que se muestren todos los registros.
      Incluso si ha configurado el filtro inicial, este no se aplica cuando solo un registro coincide con la palabra clave ingresada en el campo Búsqueda. En tal caso, la información del registro se recupera directamente sin que se aplique el filtro.

    • Especifique Ajuste inicial de clasificación.
      Especifique el orden de visualización de los registros que se recuperarán. En este ejemplo, seleccione "Código de producto" y Ascendente.
      Captura de pantalla: En la pantalla "Configuración Búsqueda", las secciones "Ajuste inicial del filtro" y "Ajuste inicial de clasificación" están resaltadas

  12. Haga clic en Guardar.

  13. Haga clic en Configuración Tabla debajo del ícono de configuración (el ícono con forma de engranaje) y luego establezca un nombre para la tabla.Captura de pantalla: El icono "Configuración de campo" de una tabla y "Configuración Tabla" están resaltados

  14. Introduzca un nombre para la tabla y haga clic en Guardar.
    En este ejemplo, ingrese "Información del producto".Captura de pantalla: En la pantalla "Configuración Tabla", el nombre de la tabla está resaltado

  15. Haga clic en Guardar formulario en la parte superior izquierda de la pantalla.

  16. Haga clic en Actualizar aplicación en la parte superior derecha de la pantalla.
    Captura de pantalla: El botón "Actualizar aplicación" en la configuración de la aplicación está resaltado

  17. En el cuadro de diálogo Actualizar aplicación, haga clic en Actualizar aplicación.

Ejemplo adicional de configuración del campo "Búsqueda"

Al especificar las asignaciones de campos en la pantalla de configuración Búsqueda, puede recuperar datos de varios campos, como campos Opciones múltiples, campos de Casilla de verificación y campos Desplegable.
En esta sección se explica cómo copiar los siguientes datos registrados en la aplicación "Base de datos de clientes" y agregarlos a la aplicación "Gestión clientes potenciales".

  • Nombre del producto (un campo Opciones múltiples)
  • Opciones (un campo Casilla de verificación)

Captura de pantalla: Ejemplo de uso de un campo de "Opciones múltiples" y un campo de "Casilla de verificación"

Dado que los nombres de las empresas están registrados tanto en la aplicación "Base de datos de clientes" como en la aplicación "Gestión clientes potenciales", utilizará los nombres de las empresas para recuperar datos de productos y opciones.
En la aplicación “Lead Gestión”, coloque un campo Búsqueda, en el que ingresará el nombre de una empresa para buscar datos, y configure el campo como se describe a continuación:

Aplicación de fuente de datos Campo clave
Base de datos de cliente Compañía
Asignaciones de campos (Campos a los que se copian los datos) Asignaciones de campos (Campos desde los que se copian los datos)
Nombre del producto [Base de datos de clientes] Nombre del producto
Opciones [Base de datos de clientes] Opciones

Captura de pantalla: La pantalla "Configuración Búsqueda"

Ahora, al ingresar el nombre de una empresa en la aplicación "Gestión clientes potenciales" y hacer clic en Búsqueda, puede recuperar nombres de productos y opciones de la aplicación "Base de datos de clientes".Captura de pantalla: Ejemplo de uso de un campo de "Opciones múltiples" y un campo de "Casilla de verificación"

Notas sobre los campos de "Búsqueda"

  • Incluso si se realizan cambios en los registros a los que se hace referencia (los registros en la aplicación de origen de datos), los valores que ya se recuperaron en el campo Búsqueda permanecen sin cambios. Los valores no se actualizan automáticamente.
    Los usuarios deben hacer clic en Búsqueda nuevamente para sobrescribir los datos existentes con los datos más recientes.

  • Puede actualizar de forma masiva registros existentes importando un archivo CSV.
    Sin embargo, tenga en cuenta que los valores no se pueden actualizar si el campo seleccionado como campo Clave contiene valores duplicados en la aplicación de fuente de datos, ya que el registro de destino no se puede identificar de forma única durante la importación del archivo.
    Si desea registrar dichos valores, deberá registrarlos uno a la vez en la pantalla Nuevo registro o Editar.

  • No se puede especificar ningún campo establecido en una tabla.

  • Incluso si cambia la configuración en el campo Búsqueda, los valores en el siguiente campo de los registros existentes no cambian.

    • Campos especificados para asignaciones de campos en la pantalla de configuración de Búsqueda

Información relacionada: Videotutorial para configurar un campo de “Búsqueda”

El siguiente vídeo explica cómo configurar una búsqueda.