Configurar un campo de "Búsqueda"
Al configurar un campo de "Búsqueda", puede recuperar y copiar datos de una aplicación diferente.
Por ejemplo, puede configurar un campo de "Búsqueda" en la aplicación "Gestión de pedidos" de forma que el campo haga referencia a datos de la aplicación "Gestión de productos". Esto le permite recuperar información de productos de la aplicación "Gestión de productos" y copiar la información en la aplicación "Gestión de pedidos". Esto reduce el esfuerzo necesario para ingresar los mismos datos dos veces y evita errores tipográficos.
Referencia: ¿Qué es Búsqueda?
Pasos Básico para utilizar un campo de "Búsqueda"
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Crear una aplicación que se utilizará como fuente de datos (fuente de referencia).
Coloque algunos campos en la aplicación. No es necesario registrar datos en este momento.
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Abra los ajustes de la app de la aplicación que recuperará los datos y colocará un campo "Búsqueda".
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Abra la pantalla de configuración del campo "Búsqueda" que haya colocado y configure las siguientes opciones de configuración:
- Nombre (Obligatorio)
- La casilla de verificación "Campo oblig."
- App de fuente de datos (Obligatorio)
- Campo clave (Obligatorio)
Un campo que cumple la función de clave para asociar aplicaciones. Puede especificar uno de los siguientes tipos de campos:
"Texto", "Número", "Calculado", "Búsqueda", "Enlace" y "Número de registro" - Asignación campos
- Campos mostrados en el selector de búsqueda
- Ajuste inicial del filtro
- Ajuste inicial de clasificación
- Código de campo (Obligatorio)
Una vez que guarde el formulario, no podrá cambiar la configuración de App de fuente de datos ni Campo clave.
Se pueden cambiar Otros opciones de configuración posteriormente.
Para obtener detalles sobre cada configuración, consulte Ajustes de campo" Búsqueda ". -
En la pantalla "Ajustes de búsqueda", haga clic en Guardar.
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Haga clic en Guardar en la parte superior izquierda de la pantalla.
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Si está creando una nueva aplicación, haga clic en Activ. app en la parte superior derecha de la pantalla y haga clic en Aceptar en el cuadro de diálogo de confirmación.
Si está cambiando la configuración de una aplicación existente, haga clic en Act. app en la parte superior derecha de la pantalla y haga clic en Act. app en el cuadro de diálogo de confirmación.
Ha configurado correctamente un campo de "Búsqueda".
- Prueba tu búsqueda.
Abra la pantalla “Nuevo registro” de la aplicación en la que ha configurado el campo “Búsqueda” en los pasos 2 y 3 y haga clic en Búsqueda.
Cuando ingresa una palabra clave y hace clic en Búsqueda, puede limitar los registros solo a aquellos que coincidan con la palabra clave.
Referencia: Uso de Búsqueda
Ejemplo de configuración de un campo de "Búsqueda"
Esta sección utiliza aplicaciones reales para describir los pasos para configurar una búsqueda. En este ejemplo se utilizan las aplicaciones "Gestión de pedidos" y "Gestión de productos".
Registrar datos en la aplicación de origen de referencia
Para recuperar datos de la aplicación "Gestión de productos" (la aplicación fuente de referencia) en la aplicación "Gestión de pedidos", debe registrar previamente los datos que sirven como fuente en la aplicación "Gestión de productos".
En este ejemplo, datos como el código del producto, el nombre del producto y el precio unitario se registran de antemano.
Configurar un campo de "Búsqueda"
A continuación, coloque un campo de "Búsqueda" en la aplicación "Gestión de pedidos", que recuperará datos de la otra aplicación.
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Abra la aplicación "Gestión de pedidos".
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Haga clic en el ícono Ajustes app (el ícono con forma de engranaje) en la parte superior derecha de la pantalla "Vista".
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En la pantalla "Ajustes app", haga clic en la pestaña Formulario.
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Coloque un campo "Tabla" en el formulario de la aplicación.
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Arrastre y suelte un campo "Búsqueda" en la tabla.
En este ejemplo, configurará un campo de "Búsqueda" que recupera información basada en códigos de producto. -
Agregue también a la tabla los campos utilizados para mostrar los datos recuperados de la aplicación "Gestión de productos".
En este ejemplo, agregue los siguientes campos:- Nombre del producto: campo "Texto"
- Precio unitario: campo "Número"
- Cantidad: campo "Número"
- Subtotal: campo "Calculado"
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Coloque el cursor sobre la parte superior derecha del campo "Búsqueda". Cuando aparezca el icono Ajustes de campo (el icono con forma de engranaje en la parte superior derecha del campo), haga clic en Ajustes.
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Configure los siguientes ajustes.
- Establecer Nombre.
En este ejemplo, ingrese "Código de producto". - Establecer App de fuente de datos.
Seleccionar app desde la que desee copiar datos. En este ejemplo, seleccione "Aplicación de gestión de productos". - Establecer Campo clave.
Seleccione un campo que funcionará como clave para encontrar el registro correspondiente. En este ejemplo, seleccione el campo "Código de producto".
Para Campo clave, puede especificar cualquiera de los siguientes campos:- Campos "Texto", "Número", "Calculado", "Búsqueda", "Enlace" y "Número de registro"
- Establecer Nombre.
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Seleccionar campos para Asignación campos.
Los datos de varios campos se pueden recuperar de los registros en la aplicación de fuente de referencia a la vez.
En este ejemplo, agregue los siguientes pares: "Nombre del producto" < "[Gestión de productos]Nombre del producto" y "Precio unitario" < "[Gestión de productos]Precio unitario".
Puede hacer clic en el botón más (+) para agregar tantas filas como sea necesario según la cantidad de campos que desee copiar. -
Si es necesario, seleccione campos para Campos mostrados en el selector de búsqueda.
Campos especificados aquí se muestran en la pantalla para seleccionar de qué registro desea recuperar datos. Estos campos le ayudan a identificar el registro correcto cuando hay varios registros con el mismo código de producto.
En este ejemplo, seleccione "Nombre del producto" y "Precio unitario". Para obtener más información, consulte Uso de Búsqueda. -
Si es necesario, configure también lo siguiente:
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Especifique Ajuste inicial del filtro.
Esta configuración de filtro se aplicará para ayudar a los usuarios a seleccionar un registro de forma adecuada. En el menú desplegable, seleccione un campo al que se aplicará la condición y, a continuación, especifique la condición de filtro. En este ejemplo, no configurará la configuración de filtro inicial, ya que desea que se muestren todos los registros.
Incluso si ha configurado el filtro inicial, este no se aplica cuando solo un registro coincide con la palabra clave ingresada en el campo "Búsqueda". En tal caso, la información del registro se recupera directamente sin que se aplique el filtro. -
Especifique Ajuste inicial de clasificación.
Especifique el orden de visualización de los registros que se recuperarán. En este ejemplo, seleccione "Código de producto" y Ascendente.
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Haga clic en Guardar en la pantalla de configuración del campo "Búsqueda".
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Haga clic en Ajustes tabla debajo del ícono Ajustes tabla (el ícono con forma de engranaje en la parte superior derecha de la tabla) y luego configure un nombre para la tabla.
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Introduzca un nombre para la tabla y haga clic en Guardar.
En este ejemplo, ingrese "Información del producto". -
Haga clic en Guardar en la parte superior izquierda de la pantalla.
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Haga clic en Act. app en la parte superior derecha de la pantalla.
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En el cuadro de diálogo de confirmación, haga clic en Act. app.
Ha configurado correctamente un campo de "Búsqueda".
Para obtener detalles sobre cómo utilizar una búsqueda, consulte Uso de Búsqueda.
Ejemplo adicional de configuración del campo "Búsqueda"
Al especificar Asignación campos en la configuración Búsqueda, puede recuperar datos de varios campos, como campos de "Opciones múltiples", campos de "Casilla de verificación" y campos de "Desplegable".
En esta sección se explica cómo copiar los siguientes datos registrados en la aplicación "Base de datos de clientes" y agregarlos a la aplicación "Gestión clientes potenciales".
- Nombre del producto (un campo de "Opciones múltiples")
- Opciones (un campo de "Casilla de verificación")
Dado que los nombres de las empresas están registrados tanto en la aplicación "Base de datos de clientes" como en la aplicación "Gestión clientes potenciales", utilizará los nombres de las empresas para recuperar datos de productos y opciones.
En la aplicación “Lead Gestión”, coloque un campo “Búsqueda”, en el que ingresará el nombre de una empresa para buscar datos, y configure el campo como se describe a continuación:
App de fuente de datos | Campo clave |
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Base de datos de cliente | Compañía |
Asignación campos (Campos a los que se copian los datos) | Asignación campos (Campos desde los que se copian los datos) |
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Nombre del producto | [Base de datos de clientes] Nombre del producto |
Opciones | [Base de datos de clientes] Opciones |
Ahora, al ingresar el nombre de una empresa en la aplicación "Gestión clientes potenciales" y hacer clic en Búsqueda, puede recuperar nombres de productos y opciones de la aplicación "Base de datos de clientes".
Notas sobre los campos de "Búsqueda"
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Incluso si se realizan cambios en los registros a los que se hace referencia (los registros de la aplicación de origen de referencia), los valores que ya se recuperaron en el campo "Búsqueda" permanecen sin cambios. Los valores no se actualizan automáticamente.
Los usuarios deben hacer clic en Búsqueda nuevamente para sobrescribir los datos existentes con los datos más recientes.
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Puede actualizar de forma masiva registros existentes importando un archivo CSV.
Sin embargo, los valores de campo ingresados mediante la función Búsqueda se pueden actualizar solo si se cumplen las dos condiciones siguientes:- No hay valores duplicados para el Campo clave (el campo especificado para Campo clave) en los registros existentes.
- La casilla de verificación Prohibir valores duplicados está seleccionada en la configuración del campo especificado para Campo clave.
Por ejemplo, si especifica el campo "Código de producto" de una aplicación de gestión de productos como Campo clave de un campo "Búsqueda", el campo "Código de producto" no puede contener ningún valor duplicado en la aplicación de gestión de productos y la casilla de verificación Prohibir valores duplicados debe estar seleccionada en la configuración del campo "Código de producto".
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No se puede especificar ningún campo establecido en una tabla.
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Incluso si cambia la configuración en el campo "Búsqueda", los valores en el siguiente campo de registros existentes no cambian.
- Campos especificados para Asignación campos en la configuración del campo "Búsqueda"
Información relacionada: Videotutorial para configurar un campo de “Búsqueda”
El siguiente vídeo explica cómo configurar una búsqueda.