Ajustes de ejemplo para autocompletar un aprobador
Al completar automáticamente un asignado (aprobador, etc.), puede simplificar el proceso de adición de registros y evitar errores tipográficos.
Siguiendo secciones muestran dos ejemplos de llenado automático.
Ejemplo 1: Asignar a su gerente de informes como Asignatario
En este ejemplo, asignará el administrador de informes de un usuario en el campo Personalizar del perfil de usuario para que el administrador de informes se asigne automáticamente como el próximo responsable del usuario en la Gestión procesos cuando el usuario realice una acción.
- La imagen de muestra:
Para configurar la configuración, debe tener permisos administrativos de Usuarios y Sistema Kintone.
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Abra Administración de usuarios y del sistema desde el menú Ajustes.
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Haga clic en Dptos. y usuarios.
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Haga clic en Ajustes Perfil.
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En la pantalla "Ajustes Perfil", haga clic en Nuevo en la sección Campos Personalizar.
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Introduzca un nombre para el campo. En este ejemplo, asigne al campo el nombre "Administrador de informes".
Seleccione "Selección del usuario" para el tipo de campo.
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Haga clic en el ícono Cambiar información de usuario a la izquierda del usuario al que desea asignar un administrador de informes.
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Especifique un usuario en el campo personalizado "Administrador de informes" en la parte inferior de la página.
El campo personalizado puede contener solo un usuario. Para permitir varios administradores de informes, debe agregar un campo personalizado para cada administrador de informes.
A continuación, configure los ajustes en Kintone Gestión procesos.
Cuando esté configurando Gestión procesos, especifique el elemento "Administrador de informes" para el asignado. Para realizar una solicitud a varios administradores de informes, debe agregar varios asignados a la configuración Gestión procesos.
Ejemplo 2: establecer una ruta de aprobación
Dependiendo del departamento del solicitante o del contenido de la solicitud, se pueden establecer múltiples combinaciones de aprobadores. En tal caso, puede crear una ruta de aprobación en otra aplicación y utilizar la búsqueda para obtenerla.
- Crear una aplicación de ruta de aprobación y agregue un nombre de ruta y una persona asignada (aprobador, departamento, tomador de decisiones) a la aplicación.
- En el formulario de la aplicación para configurar Gestión procesos, agregue un campo de búsqueda y luego un campo de selección de usuario y un campo de selección de departamento para el asignado (aprobador, departamento, tomador de decisiones).
- Configure el campo Búsqueda para obtener un nombre de ruta de aprobación y una persona asignada (aprobador, departamento, tomador de decisiones) de la aplicación de ruta de aprobación.
Al incluir "Dpto. prioritario" para "Dpto." en la configuración del filtro inicial, puede obtener la ruta de aprobación para su departamento de inmediato.
Para obtener detalles sobre el campo Búsqueda, consulte Búsqueda. - Establecer la Gestión procesos.
- Estado
Antes de la solicitud, Solicitante, Aprobado, Confirmado, Decisión final tomada - Lista de procesos
Estado Asignatario Estado Acción Siguiente estado Antes de aplicar Creado por Aplicar Aplicando Aplicando Aprobador Aprobar Aprobado Aprobado Dpto. Conf. Confirmado Confirmado Tomador de decisiones tomar la decisión final decisión final tomada - Configuración Gestión procesos
- Estado
Al obtener una ruta de aprobación al realizar una solicitud, se establece un asignado apropiado (aprobador, departamento, tomador de decisiones) para el departamento o la solicitud, lo que permite la Gestión procesos.