Ejemplo de Ajustes para rellenar automáticamente un aprobador

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Al completar automáticamente un asignado (aprobador, etc.), puede simplificar el proceso de adición de registros y evitar errores tipográficos.
Las Siguiendo secciones muestran dos ejemplos de llenado automático.

Ejemplo 1: Asignar a su gerente de informes como Asignatario

En este ejemplo, asignará un administrador de informes de usuario en el campo Personalizar del perfil de usuario para que dicho administrador de informes se asigne automáticamente como el próximo asignado del usuario en la Gestión procesos cuando el usuario realice una acción.

  • La imagen de muestra:Captura de pantalla: Un ejemplo de la pantalla que aparece cuando hace clic en el botón de la acción "Aplicar" en la pantalla "Nuevo registro" o "Editar Registro"

Para configurar la configuración, debe tener permisos administrativos de Usuarios y Sistema Kintone.

  1. Haga clic en el ícono Ajustes (el ícono con forma de engranaje) en la parte superior de Kintone, luego haga clic en Administración de usuarios y del sistema.
    Captura de pantalla: se muestra "Administración de usuarios y del sistema"

  2. Haga clic en Dptos. y usuarios.
    Captura de pantalla: Se muestra "Dptos. y usuarios" en "Administración de usuarios y del sistema".

  3. Haga clic en Ajustes Perfil.Captura de pantalla: Se muestra "Ajustes Perfil" en la pantalla "Dptos. y usuarios".

  4. On the "Profile Settings" screen, click Add in the Custom Fields section. Screenshot: On the "Permission to Edit Profile" screen, "Add" is outlined under "Custom Fields"

  5. Introduzca un nombre para el campo. En este ejemplo, nómbrelo "Administrador de informes".
    Seleccione “Selección del usuario” para el tipo de campo.
    Captura de pantalla: Un ejemplo de la pantalla "Nuevo campo Personalizar"

  6. Haga clic en el ícono Cambiar información de usuario a la izquierda del usuario al que desea asignar un administrador de informes.
    Captura de pantalla: El icono "Cambiar información Usuario" aparece resaltado en la pantalla "Dptos. y usuarios"

  7. Especifique un usuario en el campo personalizado "Administrador de informes" en la parte inferior de la página.
    El campo personalizado puede contener solo un usuario. Para permitir varios administradores de informes, debe agregar un campo personalizado para cada administrador de informes.
    Captura de pantalla: En la pantalla "Cambiar información Usuario", se especifica "Administrador de informes" como el nombre del campo personalizado

A continuación, configure los ajustes en Kintone Gestión procesos.
Cuando configure Gestión procesos, especifique el elemento "Gerente de informes" para el asignado. Para realizar una solicitud a varios gerentes de informes, debe agregar varios asignados a la configuración Gestión procesos.Captura de pantalla: El icono "Seleccionar usuarios de departamentos o grupos" se destaca debajo de "Lista de asignatarios" en la pantalla "Gestión procesos". Captura de pantalla: "Otros", "Administrador de informes" y "Agregar" se muestran en el cuadro de diálogo "Seleccionar usuarios".

Ejemplo 2: establecer una ruta de aprobación

Dependiendo del departamento del solicitante o del contenido de la solicitud, se pueden establecer múltiples combinaciones de aprobadores. En tal caso, puede crear una ruta de aprobación en otra aplicación y utilizar la búsqueda para obtenerla.Ilustración: Ejemplo de una ruta de aprobación cuando hay varias combinaciones de aprobadores

  1. Crear una aplicación de ruta de aprobación y agregue un nombre de ruta y asignados ("Aprobador", "Dptos. relacionados", "Aprobador final") a los departamentos relevantes.
    Captura de pantalla: La pantalla "Vista" de una aplicación de ruta de aprobación

  2. En el formulario de la aplicación para la que desea configurar Gestión procesos, agregue un campo de "Búsqueda", así como campos de "Selección del usuario" y un campo de "Selección departamento" para los asignados ("Aprobador", "Dptos. relacionados" y "Aprobador final").
    Captura de pantalla: Se colocan un campo de "Selección departamento", campos de "Selección del usuario" y un campo de "Búsqueda" en el formulario de una aplicación para la que se configurará Gestión procesos.

  3. Configure el campo Búsqueda para obtener un nombre de ruta de aprobación y un asignado (aprobador, departamento, tomador de decisiones) de la aplicación de ruta de aprobación.
    Al incluir "Dpto. prioritario" para "Dpto." en la configuración de filtro inicial, puede obtener la ruta de aprobación para su departamento de inmediato.
    Captura de pantalla: En la pantalla "Ajustes de búsqueda", se describen las secciones "App de fuente de datos", "Campo clave", "Asignación campos" y "Ajuste inicial del filtro".Para obtener detalles sobre el campo Búsqueda, consulte Búsqueda.

  4. Establecer la Gestión procesos.

    • Estado
      Antes de la solicitud, Solicitante, Aprobado, Confirmado, Decisión final tomada
    • Lista de procesos
      Estado Asignatario Estado Acción Siguiente estado
      Antes de aplicar Creado por Aplicar Aplicando
      Aplicando Aprobador Aprobar Aprobado
      Aprobado Dpto. Conf. Confirmado
      Confirmado Tomador de decisiones tomar la decisión final decisión final tomada
    • Configuración Gestión procesosCaptura de pantalla: Un ejemplo de las configuraciones "1. Habilitar esta función" y "2. Ajustes de estado" en la pantalla "Gestión procesos" Captura de pantalla: Un ejemplo de la configuración de "3. Ajustes del flujo del proceso" en la pantalla "Gestión procesos"

Al obtener la ruta de aprobación cuando se realiza una solicitud, se establece un asignado apropiado ("Aprobador", "Dptos. relacionados" o "Aprobador final") para el departamento o la solicitud, lo que permite que continúe la gestión del proceso.
Captura de pantalla: Un ejemplo de cómo se muestra un registro con Gestión procesos configurada