Ejemplo de Ajustes para rellenar automáticamente un aprobador

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Al completar automáticamente un asignado de gestión de procesos (por ejemplo, para un rol de aprobador), puede simplificar el proceso para agregar registros y también evitar errores de entrada.
Este artículo muestra dos ejemplos de autocompletar.

Ejemplo 1: Establecer un administrador de informes como asignado

En este ejemplo, asignará un administrador de informes de usuario en un campo personalizado del perfil del usuario para que dicho administrador de informes se convierta automáticamente en el próximo asignado para la gestión de procesos después de que el usuario realice una acción.

Imag. de la aplicación creada:
Captura de pantalla: Un ejemplo de la pantalla que aparece cuando hace clic en el botón de la acción "Aplicar" en la pantalla "Nuevo registro" o en la pantalla de edición de registros

Para establecer un administrador de informes como asignado, siga los pasos a continuación.

Para obtener información sobre cómo configurar la gestión de procesos, consulte la página siguiente.
Uso Básico de la gestión de procesos

Agregar un campo personalizado para un administrador de informes

Para llevar a cabo los pasos que se describen a continuación, es necesario tener permiso administrativo de Usuarios y administración del sistema.

  1. Haga clic en el ícono Ajustes (el ícono con forma de engranaje) en la parte superior de Kintone, luego haga clic en Usuarios y administración del sistema.
    Captura de pantalla: "Usuarios y administración del sistema" está resaltado

  2. Haga clic en Dptos. y usuarios en la pantalla de administración del sistema y usuarios.
    Captura de pantalla: "Dptos. y usuarios" en "Usuarios y administración del sistema" está resaltado

  3. En la pantalla Dptos. y usuarios, haga clic en Ajustes Perfil.
    Captura de pantalla: Se muestra "Ajustes Perfil" en la pantalla "Dptos. y usuarios".

  4. En la pantalla Ajustes Perfil, haga clic en Agregar en la sección Campos Personalizar.
    Captura de pantalla: "Agregar" está resaltado en la sección "Campos Personalizar" en la pantalla "Ajustes Perfil"

  5. En la pantalla Agregar campo Personalizar, ingrese un nombre de campo. En este ejemplo, nómbrelo "Administrador de informes".
    Seleccionar Selección del usuario para el tipo de campo.
    Captura de pantalla: Se muestra la pantalla "Agregar campo Personalizar"

  6. Haga clic en Guardar.

  7. En la pantalla Dptos. y usuarios, haga clic en el ícono a la izquierda del usuario cuyo administrador desea configurar.
    Captura de pantalla: El ícono para cambiar la información del usuario está resaltado en la pantalla "Dptos. y usuarios"

  8. En la pantalla Cambiar información Usuario, especifique un usuario en el campo personalizado “Administrador de informes” en la parte inferior de la página.
    El campo personalizado puede contener solo un usuario. Para permitir varios administradores de informes, debe agregar un campo personalizado para cada administrador de informes.
    Captura de pantalla: En la pantalla "Cambiar información Usuario", se especifica "Administrador de informes" como el nombre del campo personalizado

  9. Haga clic en Guardar.

Agregar un administrador de informes como asignado

  1. Abra la aplicación Kintone donde desee agregar un administrador de informes como asignado y luego abra la pantalla Administración de procesos.

  2. En el estado en el que desea agregar al administrador de informes como asignado, haga clic en el ícono Seleccionar usuarios de departamentos o grupos debajo de la sección Lista Asignatario.Captura de pantalla: El icono "Seleccionar usuarios de departamentos o grupos" está resaltado en la pantalla "Gestión de procesos"

  3. En el cuadro de diálogo Seleccionar usuarios, haga clic en Otros y luego elija el administrador de informes.
    Para realizar una solicitud a varios administradores de informes, debe agregar varios asignados al configurar la gestión de procesos.
    Captura de pantalla: "Otros", "Administrador de informes" y "Agregar" están resaltados en el cuadro de diálogo "Seleccionar usuarios".

  4. Haga clic en Agregar.

Ejemplo 2: Configuración de múltiples rutas de aprobación

Según el departamento del solicitante o el contenido de la solicitud, se pueden configurar varias combinaciones de aprobadores. En ese caso, puede crear una ruta de aprobación en otra aplicación.
Al obtener una ruta de aprobación mediante una búsqueda al realizar una solicitud, se establece un asignado apropiado para el departamento o la solicitud, lo que permite la gestión del proceso.

Imag. de la aplicación creada:
Captura de pantalla: Un ejemplo de cómo se muestra un registro con la gestión de procesos configurada

Para configurar múltiples rutas de aprobación, siga los pasos a continuación.

Crear una aplicación de ruta de aprobación

  1. Crear una aplicación para agregar una ruta de aprobación.
    Añade los siguientes campos al formulario de la aplicación:

    • Nombre de la ruta de aprobación: Campo de texto
    • Dpto.: Campo Selección departamento
    • Aprobador: Campo Selección del usuario
    • Departamentos relacionados: Campo Selección departamento
    • Aprobador final: Campo Selección del usuario
  2. Crear un nuevo registro en la aplicación de ruta de aprobación.
    Captura de pantalla: La pantalla "Vista" de una aplicación de ruta de aprobación

Recuperar la ruta de aprobación

  1. Abra la aplicación Kintone donde desee agregar un administrador de informes como asignado.

  2. Coloque los siguientes campos en el formulario.

    • Nombre de la ruta de aprobación: Campo Búsqueda
    • Aprobador: Campo Selección del usuario
    • Departamentos relacionados: Campo Selección departamento
    • Aprobador final: Campo Selección del usuario

    Captura de pantalla: Cómo agregar los campos necesarios a un formulario en la aplicación para la gestión de procesos

  3. En el cuadro de diálogo de configuración del campo "Nombre de la ruta de aprobación", configure los campos para recuperar el nombre de la ruta de aprobación y los asignados (Aprobador, Departamentos relacionados y Aprobador final).
    Al incluir "Departamento Prioridad" para "Departamentos relacionados" en la configuración de filtro inicial, puede obtener la ruta de aprobación para su departamento de inmediato.
    Captura de pantalla: Los elementos de configuración de búsqueda se resaltan en la pantalla "Configuración Búsqueda"Para obtener detalles sobre los campos Búsqueda, consulte la siguiente página.
    Campo "Búsqueda "

  4. Configure el proceso en la pantalla Gestión de procesos de la siguiente manera:

    • Estado
      Antes de la aplicación, Aplicando, Aprobado, Confirmado, Aprobado finalmente
    • Proceso
      Estado Asignatario Estado Acción Siguiente estado
      Antes de aplicar Creado por Aplicar Aplicando
      Aplicando Aprobador Aprobar Aprobado
      Aprobado Departamentos relacionados Conf. Confirmado
      Confirmado Aprobador final Aprobación final Aprobado final
    • Ajustes configurados para la gestión de procesosCaptura de pantalla: Ejemplo de configuración para "1. Activar esta función" y "2. Configuración Estado" en la pantalla "Gestión de procesos" Captura de pantalla: Ejemplo de configuración para "3. Configuración del flujo de proceso" en la pantalla "Gestión de procesos"