Ejemplo de Ajustes para rellenar automáticamente un aprobador
Al completar automáticamente un asignado (aprobador, etc.), puede simplificar el proceso de adición de registros y evitar errores tipográficos.
Las Siguiendo secciones muestran dos ejemplos de llenado automático.
Ejemplo 1: Asignar a su gerente de informes como Asignatario
En este ejemplo, asignará un administrador de informes de usuario en el campo Personalizar del perfil de usuario para que dicho administrador de informes se asigne automáticamente como el próximo asignado del usuario en la Gestión procesos cuando el usuario realice una acción.
- La imagen de muestra:
Para configurar la configuración, debe tener permisos administrativos de Usuarios y Sistema Kintone.
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Haga clic en el ícono Ajustes (el ícono con forma de engranaje) en la parte superior de Kintone, luego haga clic en Administración de usuarios y del sistema.
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Haga clic en Dptos. y usuarios.
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Haga clic en Ajustes Perfil.
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On the "Profile Settings" screen, click Add in the Custom Fields section.
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Introduzca un nombre para el campo. En este ejemplo, nómbrelo "Administrador de informes".
Seleccione “Selección del usuario” para el tipo de campo.
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Haga clic en el ícono Cambiar información de usuario a la izquierda del usuario al que desea asignar un administrador de informes.
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Especifique un usuario en el campo personalizado "Administrador de informes" en la parte inferior de la página.
El campo personalizado puede contener solo un usuario. Para permitir varios administradores de informes, debe agregar un campo personalizado para cada administrador de informes.
A continuación, configure los ajustes en Kintone Gestión procesos.
Cuando configure Gestión procesos, especifique el elemento "Gerente de informes" para el asignado. Para realizar una solicitud a varios gerentes de informes, debe agregar varios asignados a la configuración Gestión procesos.
Ejemplo 2: establecer una ruta de aprobación
Dependiendo del departamento del solicitante o del contenido de la solicitud, se pueden establecer múltiples combinaciones de aprobadores. En tal caso, puede crear una ruta de aprobación en otra aplicación y utilizar la búsqueda para obtenerla.
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Crear una aplicación de ruta de aprobación y agregue un nombre de ruta y asignados ("Aprobador", "Dptos. relacionados", "Aprobador final") a los departamentos relevantes.
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En el formulario de la aplicación para la que desea configurar Gestión procesos, agregue un campo de "Búsqueda", así como campos de "Selección del usuario" y un campo de "Selección departamento" para los asignados ("Aprobador", "Dptos. relacionados" y "Aprobador final").
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Configure el campo Búsqueda para obtener un nombre de ruta de aprobación y un asignado (aprobador, departamento, tomador de decisiones) de la aplicación de ruta de aprobación.
Al incluir "Dpto. prioritario" para "Dpto." en la configuración de filtro inicial, puede obtener la ruta de aprobación para su departamento de inmediato.
Para obtener detalles sobre el campo Búsqueda, consulte Búsqueda. -
Establecer la Gestión procesos.
- Estado
Antes de la solicitud, Solicitante, Aprobado, Confirmado, Decisión final tomada - Lista de procesos
Estado Asignatario Estado Acción Siguiente estado Antes de aplicar Creado por Aplicar Aplicando Aplicando Aprobador Aprobar Aprobado Aprobado Dpto. Conf. Confirmado Confirmado Tomador de decisiones tomar la decisión final decisión final tomada - Configuración Gestión procesos
- Estado
Al obtener la ruta de aprobación cuando se realiza una solicitud, se establece un asignado apropiado ("Aprobador", "Dptos. relacionados" o "Aprobador final") para el departamento o la solicitud, lo que permite que continúe la gestión del proceso.