同じアプリ内でレコードを再利用するためのアクションを作成する

記事番号:040485

アプリアクションで、同じアプリ内の同じフィールドをコピー先に指定すると、レコードを再利用するためのアクションボタンを作成できます。
アクション機能ではレコードの再利用機能と異なり、転記するフィールドを選択できます。

  1. レコード一覧画面の右上にある歯車の形をしたアプリ設定アイコンをクリックし、「設定」タブの「その他の設定」にある[アクション]を選択します。

  2. アクション設定画面の[作成する]をクリックします。

  3. 「アクション名」で、レコード詳細画面に表示されるアクションボタンの名前を入力します。
    ここでは、「レコードを再利用する」という名前にします。 画面

  4. 「コピー先」で、データのコピー先のアプリを選択します。
    ここでは、コピー元と同じアプリ(このアプリ)を選択します。 画面

  5. 「フィールドの関連付け」で、データのコピー元とコピー先のフィールドを指定します。
    コピー元のフィールドを選択すると、コピー先に同じフィールドが自動的に選択されます。
    必要に応じて、コピー先のフィールドを変更することも可能です。
    コピー元で選択したフィールドがコピー先に指定できないフィールドの場合、コピー先のフィールドは自動的に選択されないため、手動で選択してください。
    画面

    • [すべて追加]をクリックすると、すでに関連付けされているフィールドの下に、残りの設定可能なフィールドを一括追加できます。
      関連付けたいフィールドが多い場合は、[すべて追加]でフィールドをまとめて追加した後に、データを再利用しないフィールドの設定を削除すると、効率よく設定できます。
    • すでに設定されている関連付けを、[すべてクリア]をクリックして一括削除することもできます。
  6. 「アクションの利用者」で、アクションボタンを表示するユーザーを制限できます。
    必要に応じて、あらかじめ設定されている「Everyone」の設定を削除して、アクションを利用するユーザー/組織/グループを追加します。
    画面

  7. 画面右下の[保存]をクリックします。

  8. 画面上部に表示されるメッセージの[アプリの設定]をクリックするか、画面左下の[アプリの設定に戻る]をクリックします。

  9. アプリの設定画面右上の[アプリを更新]をクリックします。

  10. 確認ダイアログで[アプリを更新]をクリックします。

レコード詳細画面に「レコードを再利用する」のアクションボタンが表示されるようになります。
画面

プロセス管理を設定している場合は、プロセス管理のアクションボタンと並んで表示されます。

「レコードを再利用する」のアクションボタンをクリックすると、指定したフィールドの入力内容が転記されたレコード追加画面が表示されます。
画面

ルックアップの入力内容を転記した場合は、[取得]をクリックして、情報を取得しなおす必要があります。