確認要匯入檔案的應用程式
將檔案匯入應用程式之前,請事先確認記錄及欄位是否都各自是可以新增/覆蓋資料的狀態。
確認是否有無法新增/覆蓋資料的欄位或資訊
記錄中的某些欄位或資訊,無法從檔案新增/覆蓋資料。
請確認匯入目標是否含有以下記錄的欄位或資訊。
無法從檔案新增/覆蓋資料的欄位
以下欄位無法從檔案新增/覆蓋資料:
- 標籤
- 單行文字方塊(已設定自動計算時)
- 計算
- 附件
- 相關記錄清單
- Lookup(要複製的欄位的「值為唯一」為停用時)
- Lookup的「其他要複製的欄位」中指定的欄位
- 記錄的建立人/建立時間/更新人/更新時間(現有記錄時)
- 記錄號碼
表格內有無法新增/覆蓋資料的欄位時
若表格內含有以下欄位,覆蓋現有記錄資料時,無法將資料覆蓋到該表格的所有欄位。
- 附件
- Lookup(要複製的欄位的「值為唯一」為停用時)
此時若要覆蓋現有記錄資料,請將該表格的所有欄位排除在匯入對象外。
無法從檔案新增/覆蓋資料的記錄資訊
以下記錄資訊無法從檔案新增/覆蓋資料。
- 記錄的回覆
- 記錄的修改履歷
- 流程管理的狀態
- 流程管理的執行者
記錄的類別可以從檔案新增/覆蓋資料(已啟用類別時)。
確認是否有無法查看/編輯的記錄或欄位
即使是可以從檔案新增/覆蓋資料的欄位,若匯入檔案的使用者沒有欄位的查看權限,將無法指定為匯入目標。
此外,在要匯入檔案的應用程式,或透過Lookup欄位連結的應用程式中,若沒有記錄或欄位的查看/編輯權限,匯入檔案時可能會發生錯誤。
請視需要確認存取權限的設定。
存取權限的設定
確認是否要將資料覆蓋到匯入目標的欄位
從檔案匯入資料後,匯入目標的欄位值將替換成檔案的值。
檔案的值若為空白,匯入目標的欄位值將變為空白或預設值(已設定預設值時)。
因此在匯入檔案前,請先確認是否要將資料覆蓋到匯入目標的欄位。
也可以將不需要新增或覆蓋資料的欄位,排除在匯入對象之外。
特別是在要匯入過去匯出的檔案等情況時,請注意避免誤將舊資料覆蓋到現有記錄中。
建議在匯入檔案前,先將現有記錄資料匯出到檔案,作為備份。
將資料匯出到檔案
確認是否有設定匯入檔案所需的權限
若要匯入檔案,必須具備應用程式的存取權限的「匯入檔案」權限。
此外,在存取權限的初始設定中,只允許應用程式的建立人「匯入檔案」。
若要將資料匯入到建立人/建立時間/更新人/更新時間欄位,也必須具備「應用程式管理」權限。
若未顯示匯入檔案的選單或匯入目標的欄位,請視需要在應用程式的存取權限設定中,對進行操作的使用者賦予「匯入檔案」與「應用程式管理」的權限。