將Microsoft Power Automate與Kintone整合

文章編號:040677

使用Microsoft Power Automate,即可在Kintone和其他Web服務之間共享資料。例如,當在Kintone中登錄記錄時,同時在Slack等通訊應用程式中發佈,或當Slack收到含有特定關鍵字的投稿時也在Kintone中登錄記錄的整合功能。

本頁面將以整合Outlook或Gmail為例,說明Microsoft Power Automate與Kintone的整合。

設定範例:在Kintone中新增記錄時以Outlook傳送電子郵件

  1. 建立Kintone應用程式。
    準備下列欄位作為要以電子郵件傳送的資訊。

    欄位名稱 欄位類型
    日期 日期欄位
    銷售據點 下拉式選單欄位
    銷售業績 數值欄位

    截圖:銷售據點日報應用程式

  2. 登入Microsoft Power Automate,點擊左側選單中的[我的流程]。
    Microsoft Power Automate(Microsoft Power Automate網站)
    在Microsoft Power Automate中,整合設定稱為「流程」。 截圖:已登入Microsoft Power Automate的頁面

  3. 點擊[新增流程],再點擊[自動化雲端流程]。
    截圖:新增流程建立頁面

  4. 輸入任意流程名稱,在[搜尋所有觸發程序]輸入Kintone來搜尋。
    截圖:觸發程序搜尋畫面

  5. 點擊[新增記錄至應用程式時],點擊[建立]。 截圖:觸發程序搜尋畫面

  6. 輸入要整合的Kintone的網域,點擊[登入]。

    • 網域是指在Kintone的URL中「(子網域名稱).kintone.com」的部分。
      例如,URL為「https://example.kintone.com/k/#/portal」時,網域為「example.kintone.com」。 截圖:網域輸入頁面
  7. 顯示是否允許整合的確認畫面後,點擊[允許]。 截圖:允許整合的對話方塊

  8. 輸入要整合使用的應用程式ID。

    • 可以從應用程式的URL確認應用程式ID。
      例如,應用程式的URL為https://example.kintone.com/k/23/ 時,應用程式ID為「23」。 截圖:應用程式ID輸入方塊
  9. 點擊[新步驟]。 截圖:新步驟按鈕

  10. 在操作的選擇畫面中搜尋「Outlook」,並點擊[傳送電子郵件]的動作。 截圖:動作選擇頁面

  11. 設定要記載在電子郵件中的資訊。
    可以將Kintone應用程式中的資料與固定字串組合靈活運用,指定為要記載在電子郵件中的資訊。例如,可設定如下:

    • 收件人:收件人的電子郵件地址
    • 主旨:今日銷售業績[日期欄位]
    • 內文:本日的銷售業績。
    • [店舖欄位][銷售業績欄位] 截圖:傳送畫面
  12. 點擊[儲存]。 截圖:傳送畫面

以上即完成流程的設定。
在Kintone的應用程式中登錄記錄後,將從Outlook收到電子郵件。
接下來,反過來設定在收到電子郵件時,將記錄登錄在Kintone的應用程式中。

設定範例:透過Gmail收到電子郵件時,對Kintone新增記錄

  1. 建立Kintone應用程式。
    無法與訪客空間內的應用程式整合。
    準備用來登錄收到的電子郵件主旨及內文的欄位。

    欄位名稱 欄位類型
    主旨 單行文字方塊欄位
    內文 多行文字方塊欄位

    截圖:應用程式的表單畫面

  2. 登入Microsoft Power Automate,點擊左側選單中的[我的流程]。
    Microsoft Power Automate(Microsoft Power Automate網站)
    在Microsoft Power Automate中,整合設定稱為「流程」。 截圖:已登入Microsoft Power Automate的頁面

  3. 點擊[新增流程],再點擊[自動化雲端流程]。 截圖:新增流程建立頁面

  4. 輸入任意流程名稱,在[搜尋所有觸發程序]欄中輸入Gmail來搜尋。
    截圖:觸發程序搜尋畫面

  5. 點擊[收到新的電子郵件時],點擊[建立]。 截圖:觸發程序搜尋畫面

  6. 要求連線Gmail時,點擊[登入]。 截圖:連線Gmail

  7. 顯示Google帳號的存取請求後,點擊[允許]。 截圖:Google帳號的存取請求

  8. 點擊[新步驟]。
    截圖:新步驟按鈕

  9. 在操作的選擇畫面中輸入「Kintone」來搜尋,並選擇要設定的動作。
    本次選擇新增記錄的動作。 截圖:選擇動作

  10. 顯示登入Kintone的畫面時,輸入網域並點擊[登入]。

    • 網域是指在Kintone的URL中「(子網域名稱).kintone.com」的部分。
      例如,URL為「https://example.kintone.com/k/#/portal」時,網域為「example.kintone.com」。
      截圖:網域輸入畫面
  11. 顯示是否允許整合的確認畫面後,點擊[允許]。 截圖:允許整合的對話方塊

  12. 設定要登錄在Kintone應用程式記錄中的資訊。
    可以將電子郵件中的項目與固定字串組合靈活運用,指定為要登錄在記錄中的資訊。 截圖:要登錄在記錄的資訊

  13. 點擊[儲存]。 截圖:儲存按鈕

以上即完成流程的設定。在Gmail中收到電子郵件後,將會在Kintone中登錄記錄。 截圖:Gmail畫面             箭頭 截圖:應用程式 除此之外還有各種便利的整合功能。請務必嘗試看看。