自動輸入簽核人的設定範例

文章編號:040569

設定簽核人等,流程管理中的執行者設定為自動輸入後,可以節省新增記錄的時間,同時避免輸入錯誤。
本頁面將介紹兩個設定範例。

設定範例 1:將上司設定為執行者

在使用者資訊的自訂項目中設定上司,將流程管理的「下一個執行者」自動分派給執行動作的使用者的上司的方法。

  • 完成示意圖 截圖:在記錄的新增或編輯畫面中點擊「申請」動作按鈕的畫面範例

若要執行此設定,必須具備Kintone共通管理權限。

  1. 從設定選單開啟Kintone共通管理畫面。 截圖:入口網站畫面中的[設定]圖示及[設定]選單的[Kintone共通管理]被框線強調

  2. 點擊[組織/使用者]。
    截圖:[Kintone共通管理]的[組織/使用者]被框線強調

  3. 點擊[個人資料項目設定]。 截圖:[組織/使用者]中的[個人資料項目設定]被框線強調

  4. 在「個人資料項目設定」畫面中,點擊「自訂項目設定」的[新增]。 截圖:[個人資料項目設定]畫面中的[新增自訂項目]的[新增]被框線強調

  5. 輸入任意項目名稱。此處以將項目名稱設定為「上司」為例說明。
    在項目類型中選擇「選擇使用者」。
    截圖:[新增自訂項目]畫面範例

  6. 點擊要設定上司的使用者名稱左側的變更使用者資訊的圖示。 截圖:強調[組織/使用者的設定]畫面中的變更使用者資訊圖示

  7. 從畫面下方自訂項目的「上司」欄中指定使用者。
    一個自訂項目只能指定一位使用者。要指定多位使用者時,請建立多個自訂項目,並分別設定上司。
    截圖:在[變更使用者資訊]畫面中將上司指定為自訂項目

接下來,在Kintone的流程管理中進行設定。
在設定流程管理時,將「上司」項目指定為執行者。想對多位上司提出申請時,在設定流程管理時也請新增多位執行人。 截圖:[流程管理]畫面的[執行者]中的[從組織和群組中選擇]圖示被框線強調 截圖:選擇使用者對話方塊中的[其他]「上司」[新增]被框線強調

設定範例 2:設定簽核路徑

根據申請者的所屬部門與申請內容,簽核人有多種組合時,可在其他應用程式中登錄簽核路徑並透過Lookup取得。 示意圖:簽核人有多種組合時的簽核路徑範例

  1. 建立簽核路徑應用程式,新增對應所屬部門的簽核路徑名稱及執行者(簽核人、相關部門、批准人)。
    截圖:簽核路徑應用程式的記錄清單畫面
  2. 在設定流程管理的應用程式表單中,新增Lookup欄位及執行者(簽核人、相關部門、批准人)的選擇使用者欄位或選擇組織欄位。
    截圖:在設定流程管理的應用程式表單中,配置選擇組織欄位、選擇使用者欄位以及Lookup欄位
  3. 在Lookup欄位中,設定從簽核路徑應用程式中取得簽核路徑名稱與執行者(簽核人、相關部門、批准人)。
    在篩選的初始設定中,設定「所屬部門」包括「優先組織」,即可立即取得自己所屬組織的簽核路徑。
    截圖:[Lookup的設定]畫面中的[要連結的應用程式]、[要複製的欄位]、[其他要複製的欄位]以及[篩選的初始設定]被框線強調 關於Lookup欄位,詳情請參閱「Lookup」。
  4. 設定流程管理。
    • 狀態
      未申請、申請中、已簽核、已確認、已批准
    • 流程清單
      狀態 執行者 條件 動作 下一個狀態
      未申請 建立人 申請 申請中
      申請中 簽核人 簽核 已簽核
      已簽核 相關部門 確認 已確認
      已確認 批准人 批准 已批准
    • 流程管理的設定
      截圖:[流程管理]畫面的[1.啟用]及[2.狀態]的設定範例 截圖:[流程管理]畫面的[3.流程]的設定範例

透過在申請時取得簽核路徑,可以自動設定符合所屬部門或申請內容的執行者(簽核人、相關部門、批准人)並前進流程。 截圖:已設定流程管理的記錄的顯示範例