自動輸入簽核人的設定範例
設定簽核人等,流程管理中的執行者設定為自動輸入後,可以節省新增記錄的時間,同時避免輸入錯誤。
本頁面將介紹兩個設定範例。
設定範例 1:將上司設定為執行者
在使用者資訊的自訂項目中設定上司,將流程管理的「下一個執行者」自動分派給執行動作的使用者的上司的方法。
- 完成示意圖
若要執行此設定,必須具備Kintone共通管理權限。
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從設定選單開啟Kintone共通管理畫面。
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點擊[組織/使用者]。
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點擊[個人資料項目設定]。
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在「個人資料項目設定」畫面中,點擊「自訂項目設定」的[新增]。
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輸入任意項目名稱。此處以將項目名稱設定為「上司」為例說明。
在項目類型中選擇「選擇使用者」。
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點擊要設定上司的使用者名稱左側的變更使用者資訊的圖示。
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從畫面下方自訂項目的「上司」欄中指定使用者。
一個自訂項目只能指定一位使用者。要指定多位使用者時,請建立多個自訂項目,並分別設定上司。
接下來,在Kintone的流程管理中進行設定。
在設定流程管理時,將「上司」項目指定為執行者。想對多位上司提出申請時,在設定流程管理時也請新增多位執行人。
設定範例 2:設定簽核路徑
根據申請者的所屬部門與申請內容,簽核人有多種組合時,可在其他應用程式中登錄簽核路徑並透過Lookup取得。
- 建立簽核路徑應用程式,新增對應所屬部門的簽核路徑名稱及執行者(簽核人、相關部門、批准人)。
- 在設定流程管理的應用程式表單中,新增Lookup欄位及執行者(簽核人、相關部門、批准人)的選擇使用者欄位或選擇組織欄位。
- 在Lookup欄位中,設定從簽核路徑應用程式中取得簽核路徑名稱與執行者(簽核人、相關部門、批准人)。
在篩選的初始設定中,設定「所屬部門」包括「優先組織」,即可立即取得自己所屬組織的簽核路徑。
關於Lookup欄位,詳情請參閱「Lookup」。 - 設定流程管理。
- 狀態
未申請、申請中、已簽核、已確認、已批准 - 流程清單
狀態 執行者 條件 動作 下一個狀態 未申請 建立人 申請 申請中 申請中 簽核人 簽核 已簽核 已簽核 相關部門 確認 已確認 已確認 批准人 批准 已批准 - 流程管理的設定
- 狀態
透過在申請時取得簽核路徑,可以自動設定符合所屬部門或申請內容的執行者(簽核人、相關部門、批准人)並前進流程。