整合應用程式間的資料
在Kintone中共有3種整合多個應用程式中的資料的功能。Lookup、應用程式動作、相關記錄清單。
此3種功能各有所長,因應用途分別使用,將更能發揮Kintone的效率。
Lookup
Lookup是從其他應用程式獲取資料的功能。
在應用程式的記錄輸入資料時,可以從其它應用程式搜尋並複製需要的資料。不僅可省去手動輸入的時間,也能避免輸入錯誤。
例如,將活動記錄應用程式串聯顧客管理應用程式並設定Lookup後,活動記錄應用程式就能從顧客管理應用程式取得資訊。並與取得的顧客資訊連結。
Lookup的詳情請參閱「Lookup的設定」。
在應用程式間複製資料,也可利用以下說明的應用程式動作。
應用程式動作
應用程式動作是用於想將資料複製到指定的應用程式時的功能。
例如,若要將顧客資訊複製到案件管理應用程式或活動記錄應用程式,請在顧客管理應用程式建立動作。
與Lookup差別在於,要在有想複製資料的應用程式中進行設定。例如,在顧客資訊應用程式設定動作後,只要按下按鈕,就能從顧客資訊應用程式複製顧客資訊到活動記錄應用程式中。
關於動作的詳情,請參閱「應用程式動作的功能」。
在動作的複製目標使用Lookup欄位,可以組合使用動作和Lookup。
相關記錄清單
相關記錄清單是以清單顯示與目前開啟的記錄相關的記錄的功能。和Lookup或動作不同,只會顯示資料而不會複製。
例如,可以在顧客管理應用程式中顯示與顧客相關的案件或業務活動的清單。
此外,也可組合使用Lookup和相關記錄,作為反向搜尋使用。
詳情請參閱「以清單顯示相關記錄」。