自动输入批准人的设置范例

文章编号:040569

将流程管理的执行者(例如批准人)设置为自动输入后,登记记录时不但可以节省时间,还能避免输入错误。
本页将介绍2个设置范例。

设置示例 1:将上司设为执行者

如在用户信息的自定义项目中设置了上司,该用户执行动作后,其上司将自动成为流程管理的“下一个执行者”。

  • 完成效果图 截图:在添加或编辑记录的页面中点击“申请”动作按钮的页面示例

进行此设置需持有Kintone共通管理权限。

  1. 通过设置菜单打开Kintone共通管理页面。 截图:在门户页面中用线框圈出[设置]图标和[设置]菜单中的[Kintone共通管理]

  2. 点击[组织/用户]。
    截图:用线框圈出[Kintone共通管理]中的[组织/用户]

  3. 点击[个人资料项目的设置]。 截图:用线框圈出[组织/用户]中的[个人资料项目的设置]

  4. 在“个人资料项目的设置”页面,点击“自定义项目的设置”下面的[添加]。 截图:[个人资料项目的设置]页面中用线框圈出[添加自定义项目]的[添加]

  5. 任意输入项目名称。本示例中将项目名称设为“上司”,进行说明。
    字段类型选择“选择用户”。
    截图:[自定义项目的添加]页面示例

  6. 点击要为其设置上司的用户名称左侧的更改用户信息图标。 截图:在[组织/用户的设置]页面中圈出更改用户信息的图标

  7. 在页面下方的自定义项目“上司”栏中指定作为上司的用户。
    1个自定义项目中只能指定1个用户。需要指定多名上司时,请添加多个自定义项目,分别设置。
    截图:在[更改用户信息]页面的自定义项目中指定上司

接下来在Kintone的流程管理中进行设置。
设置流程管理时,将“上司”一项指定为执行者。需要向多名上司申请时,请在设置流程管理时添加多名上司。 截图:在[流程管理]页面中用线框圈出[执行者]处的[从组织和组中选择]图标 截图:在选择用户的对话框中用线框圈出[其他]、“上司”、[添加]

设置示例 2:设置审批路径

根据申请人的所属部门及申请内容,当存在多个批准人的组合时,可将审批路径登记到其他应用,再通过Lookup获取。 插图:有多个批准人组合时的审批路径示例

  1. 创建审批路径应用,登记所属部门对应的审批路径名称和执行者(批准人、相关部门、审批人)。
    截图:审批路径应用的记录列表页面
  2. 在设置流程管理的应用的表单中,添加Lookup字段、执行者(批准人、相关部门、审批人)的选择用户字段和选择组织字段。
    截图:在设置流程管理的应用表单中配置了选择组织字段、选择用户字段及Lookup字段
  3. Lookup字段中,设置从审批路径应用中获取审批路径名称和执行者(批准人、相关部门、审批人)。
    在默认筛选中,设置“所属部门”包含“优先组织”后,可立即获取自己所属组织的审批路径。
    截图:在[Lookup的设置]页面中用线框圈出[要关联的应用]、[要复制的字段]、[其他要复制的字段]及[筛选的初始设置] 关于Lookup字段的详情,请参考“Lookup”。
  4. 设置流程管理。
    • 状态
      申请前、申请中、已批准、已确认、已审批
    • 流程的列表
      状态 执行者 条件 动作 下一个状态
      申请前 创建人 申请 申请中
      申请中 批准人 批准 已批准
      已批准 相关部门 确认 已确认
      已确认 审批人 审批 已审批
    • 流程管理的设置
      截图:[流程管理]页面中[1.启用]和[2.状态]的设置示例 截图:[流程管理]页面中[3.流程]的设置示例

通过申请时获取审批路径,可自动设置所属部门和申请内容相应的执行者(批准人、相关部门、审批人),推进流程管理的进行。 截图:设置了流程管理的记录的显示示例