自动输入批准人的设置范例

文章编号:040569

将流程管理的执行者(例如批准人)设置为自动输入后,登记记录时不但可以节省时间,还能避免输入错误。
本页将介绍2个设置范例。

例1:将上司设为执行者

如在用户信息的自定义项目中设置了上司,该用户执行动作后,其上司将自动成为流程管理的“下一个执行者”。

完成效果图:
截图:在添加或编辑记录的页面中点击“申请”动作按钮的页面示例

在以下步骤中,将上司设为执行者。

在自定义项目中添加“上司”

此设置需持有Kintone共通管理权限。

  1. 点击Kintone页面上方的齿轮状[设置]图标,再点击[Kintone共通管理]。
    截图:用线框圈出[Kintone共通管理]

  2. 在Kintone共通管理的页面中,点击[组织/用户]。
    截图:用线框圈出[Kintone共通管理]中的[组织/用户]

  3. 在“组织/用户的设置”页面中,点击[个人资料项目的设置]。
    截图:用线框圈出[组织/用户]中的[个人资料项目的设置]

  4. 在“个人资料项目的设置”页面,点击“自定义项目的设置”下面的[添加]。
    截图:在“个人资料项目的设置”页面中用线框圈出“自定义项目的设置”的[添加]

  5. 在“自定义项目的添加”页面中输入任意项目名称。本示例中将项目名称设为“上司”,进行说明。
    字段类型选择“选择用户”。
    截图:显示“自定义项目的添加”页面

  6. 点击[更改用户信息]。

  7. 在“组织/用户的设置”页面中,点击要为其设置上司的用户名称左侧的更改用户信息图标。
    截图:在“组织/用户的设置”页面中圈出更改用户信息的图标

  8. 在“更改用户信息”页面中,于页面下方的自定义项目“上司”栏中指定用户。
    1个自定义项目中只能指定1个用户。需要指定多名上司时,请添加多个自定义项目,分别设置。
    截图:在“更改用户信息”页面的自定义项目中指定上司

  9. 点击[保存]。

在执行者中添加“上司”

  1. 打开要在执行者中添加上司的Kintone应用,再打开“流程管理”页面。

  2. 在想要在执行者中添加上司的状态中,点击“执行者”右侧的[从组织和组中选择]图标。 截图:在“流程管理”页面中用线框圈出[从组织和组中选择]图标

  3. 在“选择用户”对话框中点击[其他],再选择“上司”。
    需要向多名上司申请时,请在设置流程管理时添加多名上司。
    截图:在“选择用户”对话框中突出显示“其他”和“上司”

  4. 点击[添加]。

例2:设置多个审批路径

根据申请人的所属部门及申请内容,当存在多个批准人的组合时,可将审批路径登记到其他应用。
通过使用Lookup获取已登记的审批路径,可设置所属部门和申请内容相应的执行者,推进流程管理的进行。

完成效果图:
截图:设置了流程管理的记录的显示示例

在以下步骤中,设置多个审批路径。

创建审批路径应用

  1. 创建要登记审批路径的应用。
    在应用的表单中配置以下字段。

    • 审批路径名称:单行文本框字段
    • 所属部门:组织字段
    • 批准人:用户字段
    • 相关部门:组织字段
    • 审批人:用户字段
  2. 在审批路径应用中添加记录。
    截图:审批路径应用的记录列表页面

获取审批路径

  1. 打开要在执行者中添加上司的Kintone应用。

  2. 在表单中配置以下的字段。

    • 审批路径名称:Lookup字段
    • 批准人:用户字段
    • 相关部门:组织字段
    • 审批人:用户字段

    截图:在要设置流程管理的应用的表单中配置所需字段

  3. 在“审批路径名称”字段的设置页面中,设置为从审批路径应用中获取审批路径名称和执行者(批准人、相关部门、审批人)。
    在默认筛选中,设置“所属部门”包含“优先组织”后,可立即获取自己所属组织的审批路径。
    截图:在“Lookup的设置”页面中用线框圈出Lookup的设置项目 Lookup字段的详情请参考以下页面:
    Lookup

  4. 在“流程管理”页面中设置状态。
    要设置的状态如下所示。

    • 初始的状态:申请前
    • 第2个及之后的状态:
      • 申请中
      • 已批准
      • 已确认
      • 已审批
  5. 设置初始流程。
    要设置的初始流程如下所示。

    • 执行者:创建人
    • 动作:申请
    • 下一个状态:申请中
  6. 设置第2个及之后的流程。

    • 状态为“申请中”的流程
      • 执行者:批准人
      • 动作:批准
      • 下一个状态:已批准
    • 状态为“已批准”的流程
      • 执行者:相关部门
      • 动作:确认
      • 下一个状态:已确认
    • 状态为“已确认”的流程
      • 执行者:审批人
      • 动作:审批
      • 下一个状态:已审批
  7. 确认流程图并更新应用。 流程管理的设置示意图如下所示。 截图:“流程管理”页面中[1.启用]和[2.状态]的设置示例 截图:“流程管理”页面中[3.流程]的设置示例