TIPS:プロセス管理と組み合わせると便利な設定

記事番号:040572

プロセス管理を設定する際に、アプリのほかの設定を組み合わせるとより効果的です。

次の業務の流れにおいて、設定すると便利な一覧、通知、およびアクセス権の設定を紹介します。
プロセス管理のおすすめの設定での業務の例

一覧の設定

自分の申請が承認されたかどうかを一覧で確認したい場合、「自分の申請の一覧」を作成します。
自分の申請の一覧は、作成者がログインユーザーという条件で絞り込みます。 自分の申請の一覧の設定 一覧の絞り込みに条件を指定する方法について、詳しくは「一覧を設定する」を参照してください。

アプリを開いたときに、自分の申請の一覧が最初に表示されるように設定できます。
一覧を並べ替えて、自分の申請の一覧を一番上に移動すると、最初に表示されます。
一覧のドロップダウンに表示される順番を並び替える 一覧の設定

通知の設定

プロセス管理を有効にすると、自分が作業者になったときに通知を受け取ることができます。
自分の申請が承認されたときは通知されないため、通知を受信したい場合はレコードの条件通知で設定します。 承認されたときの通知の設定 レコードの条件通知について、詳しくは「レコードが特定の条件を満たしたときの通知を設定する」を参照してください。

担当者にタスクを知らせる方法

自分が対応する申請や作業タスクが登録されると、Kintoneに通知が届きます。
また、通知をメールで受け取ることも可能です。詳細は、「メール通知を設定する」を参照してください。

Kintoneのポータル(トップページ)には、「未処理」のレコード数がアプリごとに表示されます。
対応すべきタスクをいつでも確認できるので、対応漏れを防ぐことができます。
ポータルの未処理アプリ

「未処理」のアプリをクリックすると、対応が必要なレコードの一覧が表示されます。 (作業者が自分)のレコード一覧

アクセス権の設定

ステータスに応じて、レコードのアクセス権を設定できます。
承認済みのレコードは変更や削除ができないようにする、申請中のレコードは申請者や承認者以外には非公開にする、という利用方法を実現できます。
レコードにアクセス権を設定する

承認済のレコードを変更や削除ができないようにする

レコードのアクセス権の設定で、ステータスが承認済の場合はEveryoneに許可する操作を「閲覧」のみにします。 レコードのアクセス権の設定

申請中のレコードを申請者や承認者以外には非公開にする

レコードのアクセス権の設定で、ステータスが承認済以外の場合に、作成者と承認者はすべての操作ができ、Everyoneは何も操作できないようにします。
レコードのアクセス権の設定